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寧德時代公布網上發行中簽率 有望成為創業板中簽率最高的新股

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2018年06月05日  

  寧德時代5月30日晚發布公告,公布了首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率。由于網上初步有效申購倍數為3201倍,高于150倍,發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制,將本次發行股份的60%由網下回撥至網上。


  回撥后,網下最終發行數量為2172萬股,占發行總量10%;網上最終發行數量為1.96億股,占發行總量90%?;負芎蟊敬尉W上定價發行的中簽率為0.093736%,申購倍數為1067倍。


  最近,“獨角獸”工業富聯已經完成申購、藥明康德已登陸A股,從申購倍數上看,已可知其火爆程度。由于工業富聯、藥明康德是在上交所上市,寧德時代將成為首只登陸創業板的獨角獸。


  根據25.14元/股的發行價格計算,寧德時代預計募集資金總額達54.62億元,募資凈額達53.52億元。雖然與其在申報階段的131億元相比,募資額縮水近6成,但超過50億元的募資額仍打破了創業板成立以來的最高紀錄。此前,募資額位列創業板第一的是碧水源,募資金額為25.53億元。


  從網上申購上限來看,寧德時代上限為6.5萬股,為2016年以來最大值。鑒于新股中簽率與新股網上發行申購上限成正相關關系,寧德時代有望成為創業板中簽率最高的新股。


  Wind數據顯示,今年以來上市的54只新股平均一字漲停板天數為7.2個,其中一字漲停板天數超過10個的有13家。


  按平均7個漲停計算,中一簽寧德時代可賺近1.95萬元;按10個漲停計算,中一簽寧德時代可賺超3萬元;以藥明康德收獲的15個漲停板計算,中一簽寧德時代可盈利5.62萬元。


  寧德時代是國內第一家,也是唯一一家給國際車廠配套的動力電池企業。不僅綁定了戴姆勒、寶馬、大眾等歐洲電動汽車,并于近日簽下了日產的訂單,首次開始面向日本車提供車載電池。


  自2015年起,寧德時代動力電池全球銷量一舉超越了老牌韓系電池企業,排名全球第三;2017年銷量排名全球第一。


  寧德時代近年業績同樣表現優異。財務數據顯示,2015年-2017年,寧德時代實現營業收入分別為57.03億元、148.79億元及199.97億元,年均復合增長率達87.26%;凈利潤分別9.51億元、30.89億元及42.88億元,年均復合增長率高達112.39%。


  天風證券分析認為,寧德時代專注于動力電池系統,主營業務為新能源汽車動力電池系統、儲能系統、鋰電池材料的研發、生產和銷售,并為全球新能源應用提供一流解決方案。在能源短缺和環境污染的背景下,新能源汽車將成為響應環保要求和國家綠色政策的重要解決方案,寧德時代有望在強勁需求下迎來銷售與利潤的快速增長。


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