2017年將近80萬輛新能源汽車產銷量的背后,是前20家電池企業瓜分掉了超8成的動力電池市場份額.

高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示,2017年中國新能源汽車動力電池裝機總電量約36.4GWh,同比增長29%.其中,前20家電池企業的裝機總電量合計達31.3GWh,占整體的86%,市場集中度進一步提升.

再細分下去,在新能源乘用車、新能源客車和新能源專用車領域,三大領域前20家動力電池企業的裝機總電量的占比分別達96%、98%和87%.

值得注意的是,盡管裝機電量TOP20的電池企業市場占比超過80%,但除了前5家大型電池企業的市場地位較為穩定之外,第5-20名的電池企業裝機量排名競爭非常激烈,或將在2018年出現巨大變動.與此同時,一些在技術、質量和發展策略等方面具有競爭優勢的電池企業,也有望在未來沖入行業前列.

前20家企業瓜分超8成市場

在2017年前12批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中,有145家動力電池企業(含PACK企業)為3233款新能源車型提供電池配套,排名前20名的電池企業的車型配套數量在總體中占比超過60%.近120家電池企業的車型配套數量都在20甚至10款以下,絕大多數車型沒有實現量產和銷售,從而限制了大批電池企業的訂單增長.

與之相對應的是,GGII統計數據顯示,在2017年新能源汽車動力電池裝機總電量排名中,寧德時代、比亞迪、沃特瑪、國軒高科、比克電池、力神電池、孚能科技、億緯鋰能、國能電池、智航新能源前十家動力電池企業的裝機總電量合計達26.81GWh,占整體的74%;前20家動力電池企業裝機總電量合計達31.3GWh,占整體的86%.(備注:按中機中心合格證口徑數據計算)細分來看:

在新能源乘用車領域,2017年新能源乘用車電池裝機總電量約13.71GWh,同比增長50%.(備注:本次只統計2017年取得合格證的整車裝機量)

其中,寧德時代、比亞迪、孚能科技、國軒高科、比克電池、遠東福斯特、浙江天能、天津捷威、力神、上海德朗能、萬向、星恒電源、多氟多新能源、卡耐新能源、天豐電源、億緯鋰能、哈光宇電源、天鵬電源、LG化學、超威創元前20家動力電池企業裝機總電量合計達13.16GWh,占整體的96%.

在新能源客車領域,2017年新能源客車電池裝機總電量約14.31GWh,同比下降10%.(備注:本次只統計2017年取得合格證的整車裝機量)

其中,寧德時代、比亞迪、沃特瑪、國軒高科、國能電池、珠海銀隆、力神、微宏動力、盟固利動力、中航鋰電、億緯鋰能、天弋能源、中天儲能、江蘇海四達、春蘭新能源、鵬輝能源、萬向、東莞邁科、上海航天電源等前20家動力電池企業裝機總電量合計達14.08GWh,占整體的98%.

在新能源專用車領域:2017年新能源專用車電池裝機總電量約8.42GWh,同比增長165%.(備注:本次只統計2017年取得合格證的整車裝機量)

其中,沃特瑪、寧德時代、比克電池、智航新能源、天勁股份、億緯鋰能、星恒電源、力神、鵬輝能源、廣西卓能、中航鋰電、比亞迪、河南新太行、國能電池、國軒高科、江蘇金陽光、中鹽紅四方、遠東福斯特、江蘇海四達、上海德朗能等前20家動力電池企業裝機總電量合計達7.35GWh,占整體的87%.

從三個領域的裝機電量排名可以看出,前20家動力電池企業基本上已經瓜分掉了2017年近90%的動力電池市場份額,這意味著有100多家電池企業在2017年基本上沒有獲得或只有少量電池訂單,強者恒強、兩極分化的發展情況突出.

業內人士指出,2018年新能源汽車補貼大幅下降或將成為事實,目前整車企業普遍對電池企業提出了降價至少20%的要求.但在上游原材料持續漲價和整車廠大幅壓價的情況下,動力電池企業在2018年面臨著極大的降成本壓力.

受此影響,2018年動力電池市場競爭將更加激烈,這意味著會有更多電池企業無法獲得訂單,預計會有一些在產品質量、技術、成本、規模等方面不具備競爭優勢的中小電池企業被整合、兼并購、停產、放棄動力電池領域等.