派思股份(603318)5月11日晚公告,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,作價9.5億元購買正拓能源100%股權(quán).其中5.7億元(占交易價格的60%)以發(fā)行股份的方式支付,3.8億元(占交易價格的40%)以現(xiàn)金方式支付.

另外,派思股份還將向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過5.69億元.

據(jù)了解,派思股份目前已經(jīng)形成燃?xì)庋b備業(yè)務(wù)、燃?xì)膺\(yùn)營業(yè)務(wù)和分布式能源綜合服務(wù)業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊.此外,公司還投資了鄂爾多斯一期110×104Nm3/d天然氣液化工廠項目,通過對新能源領(lǐng)域的積極布局,實現(xiàn)多維度協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo).早在2月5日的時候,派思股份就已經(jīng)停牌,停牌的理由是擬發(fā)行股份購買資產(chǎn),該事項對公司構(gòu)成了重大資產(chǎn)重組.

按照派思股份的計劃,到2020年,其力爭能夠?qū)崿F(xiàn)高端裝備制造、清潔能源、新能源三條線并行,三條線都有核心產(chǎn)品或者核心服務(wù)并形成一定規(guī)模.

作為標(biāo)的公司的正拓能源主要從事鋰離子電池負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,經(jīng)過多年的發(fā)展,正拓能源已積累了一定的技術(shù)和生產(chǎn)工藝優(yōu)勢,并與比亞迪、比克電池、卓能新能源、廣東天勁、哈光宇、維科電池等一批行業(yè)實力較強(qiáng)的客戶建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,具備較強(qiáng)的核心競爭力以及一定的行業(yè)影響力.

派思股份希望通過收購正拓能源實現(xiàn)拓展和優(yōu)化公司在新能源領(lǐng)域的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),在原有燃?xì)庋b備制造、燃?xì)膺\(yùn)營、分布式能源綜合服務(wù)等天然氣業(yè)務(wù)板塊的基礎(chǔ)上,新增鋰電池負(fù)極材料業(yè)務(wù)板塊,獲得新的發(fā)展空間.

本次交易完成前,派思股份2016年、2017年以及2018年1-3月的營業(yè)收入分別為3.91億元、5.64億元和1.63億元,實現(xiàn)凈利潤分別為2342.57萬元、5486.30萬元和915.65萬元.

根據(jù)正拓能源未經(jīng)審計的財務(wù)報表,正拓能源2016年、2017年及2018年1-3月營業(yè)收入分別為1.29億元、2.20億元、6270.92萬元,實現(xiàn)凈利潤分別為849.93萬元、2854.25萬元及1253.14萬元.業(yè)績承諾方承諾正拓能源2018年、2019年、2020年實現(xiàn)的扣非凈利潤分別不低于6800萬元、9160萬元和1.23億元.