當今中國動力電池市場的競爭格局和發(fā)展態(tài)勢是，具備了一定基礎的中國動力電池要打出去，覬覦中國新能源市場的國外電池產品要殺進來，其中，尤以日韓企業(yè)競爭實力最為強勁。以上，是在“中國(青海)鋰產業(yè)與動力電池國際高峰論壇”上發(fā)布的《鋰電池產業(yè)發(fā)展報告(2018)》(以下簡稱《報告》)當中所披露的。

這份源于六月下旬論壇發(fā)布的《報告》顯示，從全球來看，中日韓壟斷電池市場的格局已經形成。對于中國而言，動力電池產業(yè)的發(fā)展取得了一定的基礎，并具備了與日韓企業(yè)競爭的產業(yè)和技術實力。不過，隨著新能源汽車補貼退坡，日韓企業(yè)將進一步向中國市場發(fā)力，并搶占中國市場份額，中國市場也將成為動力電池的“主戰(zhàn)場”。

與此同時，中國企業(yè)也將從國內市場向國際市場轉移，與日韓企業(yè)展開全球化競爭。

需要引起注意的是，雖然當前市場競爭主要是在中國企業(yè)與日韓企業(yè)之間展開，但《報告》提醒，盡管歐美企業(yè)在這一輪競賽開始時失去了位置，但其所具備的強大研發(fā)能力以及發(fā)達的汽車工業(yè)和化工工業(yè)基礎，依然不能讓人對其小覷，下一輪競爭中，他們極有可能通過研發(fā)新一代電池與中日韓企業(yè)一爭高下。

三國殺局面已經形成，又有歐美新進入企業(yè)環(huán)伺于后，有可能改變全球競爭格局。在這種局面下，中國動力電池企業(yè)如何為自己強力賦能，在進一步增強競爭力同時，找到更加合理的發(fā)展之路？

前十企業(yè)占出貨量80%

就目前的市場格局看，動力電池產業(yè)經過多年發(fā)展，中日韓企業(yè)已經基本壟斷了全球供應市場。《報告》顯示，2017年，鋰動力電池出貨量達到62.35GWh，而前十企業(yè)合計為49.88GWh，占比達到80%。此外，報告顯示，上述前十企業(yè)均來自中日韓三個國家，中日韓企業(yè)占據了大部分市場份額。

具體看，在2017年全球前十動力電池企業(yè)分布上，日本占據一家，韓國占據兩家，中國占據其中七家。不過，技術研發(fā)實力并不與產品生產實力劃等號。其中，日本盡管在前十中僅有一家上榜，但總體看，其在動力電池方面技術實力最為雄厚，產業(yè)自動化程度高，產品質量好；韓國技術水平略低于日本，但憑借其特有的大財團優(yōu)勢，可集中資源重點發(fā)展；當然，中國動力電池產品憑借新能源車產業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，動力電池產業(yè)一開始就進入快速成長階段，已經成為全球主要的鋰動力電池生產國。

從整個產業(yè)來看，全球動力電池市場一直為中日韓幾大企業(yè)長期占據，《報告》顯示，這些企業(yè)一般擁有相當技術積累，足夠資金支撐，理性的市場定位以及能夠對市場做出快速反應的優(yōu)勢。但是，對于那些處于市場中低端的企業(yè)而言，一方面缺乏核心技術，整體自動化水平低，同質化惡性競爭嚴重，部分企業(yè)還存在開工嚴重不足，加上受新能源汽車補貼退坡和上游原材料漲價等諸多問題困擾，很多小廠商生存會變得舉步維艱。

來自市場的反饋，此前國內動力電池市場存在著“小、散、亂”的業(yè)態(tài)格局。而在新一輪競爭中，無疑，這些小企業(yè)將會在更加激烈的市場競爭中被淘汰。正如中國電動汽車百人會理事長陳清泰在論壇上所披露的，當前，已有1/3左右的企業(yè)被淘汰出局。《報告》指出，這說明在未來一段時間內，市場將進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，強者愈強的局面會進一步保持。

配套生產研發(fā)趨向全球化

正如《報告》所指出的，日韓以至歐美的企業(yè)想進來，中國的企業(yè)要走出去。其實，進與出，都反映了動力電池市場的一個特點，就是動力電池布局正在趨向全球化?！秷蟾妗凤@示，從企業(yè)布局來看，動力電池企業(yè)全球化布局趨勢明顯，一是企業(yè)配套的全球化，二是生產和研發(fā)等環(huán)節(jié)也逐步全球化?！秷蟾妗繁砻?，盡管此前一度日韓產品業(yè)務進入休眠期，但自2018年開始，日韓企業(yè)在中國又有了新動作。相關文件顯示，部分合資車型重新裝配了日韓企業(yè)的動力電池產品。工信部發(fā)布的第307批新車公告中，東風悅達起亞K5、東風雷諾兩款車型即搭載了南京樂金化學(LG化學)提供的電池。

有專家指出，隨著整車制造商認為日韓企業(yè)電池成本和技術優(yōu)勢足以彌補補貼時，日韓企業(yè)會卷土重來，再次發(fā)力爭奪中國動力電池市場份額。

而對于中國動力電池企業(yè)而言，目前正是一個重要的窗口期。

從行業(yè)整體發(fā)展看，一方面我們擁有比較豐富的上游資源，一方面我們還具備別人無可比擬的最大規(guī)模的新能源車市場。雖然有關新能源補貼逐年退坡，上游原材料價格上漲且還在不斷沖擊削弱國產動力電池賴以致勝的性價比，但是，《報告》強調，從發(fā)展的眼光看，在現(xiàn)有的產業(yè)基礎上，未來幾年將有更多的動力電池企業(yè)具備國際競爭力，過去防御式競爭局面即將結束，未來，中國動力電池企業(yè)將會在國際上與主流企業(yè)展開角逐。

發(fā)展基礎是做好上下游布局

在動力電池發(fā)展初期，電池企業(yè)為了培育市場，主要爭奪下游的整車客戶，從而提高市場占有率。然而，隨著產業(yè)規(guī)模的不斷擴大，電池企業(yè)對上游材料和資源需求激增，上游資源供貨緊張，原材料價格也隨之上漲?！秷蟾妗分赋?，當前動力電池企業(yè)的戰(zhàn)火已從配套客戶的爭奪，延伸至上游材料和資源領域，世界各地的鋰礦、鎳礦、鈷礦資源炙手可熱。

因而，目前中日韓動力電池企業(yè)正著手布局上游產業(yè)，意圖提升競爭實力，降低生產成本。其中，LGCHem投資華友鈷業(yè)10億美元，用于正極材料項目；SΛMSUNG不僅在智利投資設立陰極工廠，同時與剛果礦企洽談采鈷協(xié)議；而比亞迪、寧德時代等，也在鋰資源開采方面做出了相當的努力。

對于中國動力電池企業(yè)而言，除了做好上下游布局工作之外，未來，還將逐步在國際市場與主流企業(yè)展開競爭?！秷蟾妗分赋觯环矫?，國內企業(yè)可以通過包括并購重組方式提升。