2018年7月19日，中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心有限公司、大連松下汽車(chē)能源有限公司、社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社、新能源汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)席會(huì)共同主辦的《動(dòng)力電池藍(lán)皮書(shū)：中國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2018）》在京發(fā)布。

2018年的《動(dòng)力電池藍(lán)皮書(shū)》是中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心有限公司在持續(xù)進(jìn)行動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)研究的基礎(chǔ)上，聯(lián)合大連松下汽車(chē)能源有限公司共同推出的產(chǎn)業(yè)研究專(zhuān)著，在本書(shū)的編制過(guò)程中獲得了來(lái)自高校、行業(yè)機(jī)構(gòu)、新能源汽車(chē)和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)席會(huì)成員企業(yè)以及相關(guān)單位專(zhuān)業(yè)人士的大力支持。

2018年《動(dòng)力電池藍(lán)皮書(shū)》繼續(xù)從社會(huì)科學(xué)角度，對(duì)我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行了全面系統(tǒng)的梳理和分析。藍(lán)皮書(shū)作為產(chǎn)業(yè)的觀察家持續(xù)緊跟產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏，密切關(guān)注產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，深度分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)涵，既從受眾的角度讓廣大讀者了解中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)況和趨勢(shì)，又從專(zhuān)業(yè)角度客觀評(píng)價(jià)動(dòng)力電池技術(shù)和產(chǎn)品，分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題并提出建議措施。該書(shū)有助于動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)管理部門(mén)、研究機(jī)構(gòu)、動(dòng)力電池及上下游企業(yè)、社會(huì)公眾等了解中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)，意在為政府部門(mén)出臺(tái)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策法規(guī)、企業(yè)制定相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃，提供必要的借鑒和參考。

產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)快速增長(zhǎng)，行業(yè)集中度在競(jìng)爭(zhēng)中提升

據(jù)中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心有限公司動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究室統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)新能源汽車(chē)實(shí)際總產(chǎn)量為81.9萬(wàn)輛，占當(dāng)年新車(chē)總產(chǎn)量的2.8%；終端銷(xiāo)量為77.7萬(wàn)輛，占新車(chē)銷(xiāo)售的2.7%。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，全年總配套量達(dá)373.5億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)33%。2014~2017年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量及動(dòng)力電池配套量見(jiàn)圖1，2017年新能源汽車(chē)分類(lèi)別產(chǎn)量及電池配套量得益于私人市場(chǎng)的滲透以及共享汽車(chē)的普及，純電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)84%，在總產(chǎn)量中占比首次超過(guò)50%。純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量相比2016年有近10萬(wàn)輛級(jí)的增長(zhǎng)，全部產(chǎn)品中高于96%的產(chǎn)品是物流運(yùn)輸車(chē)。在動(dòng)力電池配套方面，純電動(dòng)客車(chē)仍舊是最大的動(dòng)力電池應(yīng)用領(lǐng)域，占比為38%，而純電動(dòng)乘用車(chē)領(lǐng)域的動(dòng)力電池配套量正在逐漸與其縮小差距，占比為33%，可以預(yù)見(jiàn)其即將發(fā)展成為最大的動(dòng)力電池消費(fèi)市場(chǎng)。

在動(dòng)力電池配套企業(yè)方面，2017年國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)共有98家動(dòng)力電池單體配套企業(yè)（按集團(tuán)口徑統(tǒng)計(jì)，其中國(guó)外企業(yè)6家，國(guó)內(nèi)企業(yè)92家）以及2家燃料電池企業(yè)，相比2016年的企業(yè)數(shù)量減少了三分之一，前一階段《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》的實(shí)施以及日趨成熟的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使一些技術(shù)落后的企業(yè)或被兼并重組或選擇退出汽車(chē)動(dòng)力電池的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。從不同材料體系鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量上可以看出，企業(yè)數(shù)量變化最明顯的是磷酸鐵鋰生產(chǎn)企業(yè)，較2016年的79家下降了一半，隨著動(dòng)力電池發(fā)展路線(xiàn)對(duì)能量密度的需求不斷提高，磷酸鐵鋰生產(chǎn)企業(yè)的生存空間受到壓縮。其他材料體系的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量同比沒(méi)有明顯變化。

中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心有限公司北京工作部副主任王成

在配套量方面，只有寧德時(shí)代一家超過(guò)了100億瓦時(shí)，其快速發(fā)展的歷程在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中成為一個(gè)特有現(xiàn)象。配套量超過(guò)1億瓦時(shí)的企業(yè)有39家，總配套量為363.1億瓦時(shí)，占比97%；不足1億瓦時(shí)的企業(yè)有59家，同比減少近50%。這進(jìn)一步說(shuō)明行業(yè)發(fā)展在經(jīng)歷大浪淘沙后集中度得到有效提升。排名前20的企業(yè)的配套量占總配套量的87%，與2016年占比基本一致，但總量增長(zhǎng)可觀。

動(dòng)力電池系統(tǒng)銷(xiāo)售價(jià)格有力下降，上游材料成為關(guān)鍵因素

整體上，我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)的銷(xiāo)售價(jià)格呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，2017年底動(dòng)力電池系統(tǒng)價(jià)格的行業(yè)平均水平已經(jīng)降至1.4~1.5元/瓦時(shí)，相比2016年底的2.0元/瓦時(shí)下降了25%，已經(jīng)提前實(shí)現(xiàn)了《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012~2020年）》要求的到2020年新能源汽車(chē)動(dòng)力電池模塊成本降至1.5元/瓦時(shí)以下的目標(biāo)，并且部分企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格還能更低。對(duì)于《促進(jìn)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》要求的2020年系統(tǒng)成本降至1元/瓦時(shí)以下的目標(biāo)，其實(shí)差距已經(jīng)不大。在補(bǔ)貼即將退出的后補(bǔ)貼時(shí)代，新能源汽車(chē)需在市場(chǎng)終端售價(jià)方面與傳統(tǒng)燃油汽車(chē)形成等量競(jìng)爭(zhēng)，所以動(dòng)力電池系統(tǒng)要達(dá)到內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的成本水平，此時(shí)價(jià)格應(yīng)在0.6~0.7元/瓦時(shí)。按照《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖》的規(guī)劃，達(dá)到這一水平要到2030年，但是國(guó)外的動(dòng)力電池系統(tǒng)成本同樣下降很快，在2020年理想狀態(tài)下可能達(dá)到100歐元/千瓦時(shí)，因此中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展道路并不輕松，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)仍然嚴(yán)峻，需要產(chǎn)業(yè)協(xié)力共同促進(jìn)，爭(zhēng)取提前完成既定目標(biāo)。

多元技術(shù)體系并路推進(jìn)，三元電池占據(jù)乘用車(chē)統(tǒng)治地位

在2017年的動(dòng)力電池配套量中，磷酸鐵鋰電池的主導(dǎo)地位受到三元電池的強(qiáng)勢(shì)沖擊，磷酸鐵鋰電池全年配套量187.5億瓦時(shí)，占比50%，相較2016年下降了22個(gè)百分點(diǎn)。三元電池全年配套量162.2億瓦時(shí)，占比43%，相較2016年提高了20個(gè)百分點(diǎn)。錳酸鋰電池配套量15.6億瓦時(shí)，占比4%；鈦酸鋰電池配套量5.7億瓦時(shí)，占比2%；多元復(fù)合電池配套量2.3億瓦時(shí)，占比1%；鎳氫電池和超級(jí)電容器的配套量則相對(duì)少很多。

中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心有限公司副總經(jīng)理吳志新

在純電動(dòng)客車(chē)領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池仍然是絕對(duì)的主要配套電池，整體占比在90%以上，其他份額則主要被鈦酸鋰電池和錳酸鋰電池占據(jù)；而插電式混動(dòng)客車(chē)方面則是錳酸鋰和磷酸鐵鋰共同的市場(chǎng)。在車(chē)型產(chǎn)量最高的乘用車(chē)領(lǐng)域，無(wú)論是插電式混動(dòng)乘用車(chē)還是純電動(dòng)乘用車(chē)，三元材料電池占據(jù)了絕對(duì)的統(tǒng)治地位，源于市場(chǎng)對(duì)車(chē)輛續(xù)駛里程的需求，具備高能量密度優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Φ娜牧想姵貙⒅饾u完成對(duì)磷酸鐵鋰電池的替代。此外在純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域，三元電池同樣是主要配套電池，尤其是純電動(dòng)物流車(chē)對(duì)高續(xù)駛里程的需求拉動(dòng)了三元電池在專(zhuān)用車(chē)上的配套應(yīng)用。

前瞻性電池技術(shù)路線(xiàn)清晰，全固態(tài)電池成為關(guān)注焦點(diǎn)

2017年，作為下一代面向500Wh/kg的電池技術(shù)路線(xiàn)，具有高能量密度以及高安全特性的固態(tài)電池正在全球范圍內(nèi)受到關(guān)注，日韓歐美等國(guó)家和地區(qū)的相關(guān)研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)開(kāi)始發(fā)力布局和加速固態(tài)電池的研究與開(kāi)發(fā)。在中國(guó)，以中國(guó)科學(xué)院物理所為代表的研究團(tuán)隊(duì)正在積極進(jìn)行固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化工作，目前開(kāi)發(fā)出的階段性電芯樣品能量密度指標(biāo)接近350Wh/kg。企業(yè)方面，贛鋒鋰業(yè)與中國(guó)科學(xué)院寧波材料所進(jìn)行合作，推進(jìn)固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。此外，寧德時(shí)代、天津力神、中航鋰電以及衛(wèi)藍(lán)新能源等企業(yè)也在進(jìn)行固態(tài)電池的開(kāi)發(fā)。在業(yè)界共同努力下，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化的實(shí)現(xiàn)或許會(huì)提前到來(lái)。

回收路線(xiàn)漸趨清晰，商業(yè)體系仍待健全

動(dòng)力電池的回收再利用是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)，對(duì)全生命周期內(nèi)降低動(dòng)力電池成本、促進(jìn)環(huán)境保護(hù)和社會(huì)安全以及節(jié)約礦藏資源利用等方面具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。隨著我國(guó)發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，2013年以后新能源汽車(chē)大規(guī)模推廣應(yīng)用，產(chǎn)銷(xiāo)量年年不斷攀升，截至2017年底累計(jì)推廣新能源汽車(chē)180多萬(wàn)輛，裝配動(dòng)力電池約86.9GWh。根據(jù)企業(yè)質(zhì)保期限、電池循環(huán)壽命、車(chē)輛使用工況等方面研究測(cè)算，2018年后新能源汽車(chē)動(dòng)力電池將進(jìn)入規(guī)模化退役，預(yù)計(jì)2019年動(dòng)力電池回收量將達(dá)到11.14萬(wàn)噸，2020年將達(dá)到25.7萬(wàn)噸。解決廢舊動(dòng)力電池回收再利用問(wèn)題迫在眉睫。