7月4日，由東風(fēng)汽車(chē)與寧德時(shí)代聯(lián)合創(chuàng)建的東風(fēng)時(shí)代電池系統(tǒng)有限公司在東風(fēng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園成立并建成投產(chǎn)。此前，寧德時(shí)代與上汽集團(tuán)同樣有過(guò)“聯(lián)姻”。

無(wú)獨(dú)有偶，一天后，比亞迪與長(zhǎng)安汽車(chē)在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方擬聯(lián)合設(shè)立合資公司，進(jìn)行動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷(xiāo)售。

與這兩家活躍的動(dòng)力電池公司形成鮮明對(duì)比的是，6月28日，連續(xù)多年位居全國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量第三的深圳市沃特瑪電池有限公司發(fā)布通知，因公司訂單不足、資金困難，全體職工從7月1日起放假半年。

一邊是如火如荼的發(fā)展，另一邊是慘淡的放假，動(dòng)力電池行業(yè)的“冰火兩重天”正在上演。在這兩極分化加劇的市場(chǎng)上，能否出現(xiàn)更多“黑馬”，又是否會(huì)有更多的動(dòng)力電池企業(yè)因“體力不支”而倒下呢?

超1/3企業(yè)已淘汰出局

2月，《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)發(fā)布。《通知》規(guī)定，續(xù)駛里程在150公里以下的電動(dòng)車(chē)將不再享受補(bǔ)貼，同時(shí)，《通知》進(jìn)一步明確了提高動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度門(mén)檻要求，鼓勵(lì)高性能動(dòng)力電池應(yīng)用。

“從2013年到2017年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池整體規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到228GWh，而我國(guó)2017年實(shí)際消耗僅37GWh。從整體來(lái)說(shuō)，動(dòng)力電池現(xiàn)階段已經(jīng)表現(xiàn)為部分結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過(guò)剩。”寧德時(shí)代副董事長(zhǎng)黃世霖近日分析，“我們預(yù)計(jì)，產(chǎn)能過(guò)剩的情況可能將會(huì)延續(xù)到2020年以后，因此，如何優(yōu)化產(chǎn)能以及如何提升技術(shù)水平，在今后兩三年內(nèi)仍然會(huì)是非常重要的課題。”

一方面是動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩，另一方面卻是行業(yè)洗牌加劇后的企業(yè)數(shù)量下降。“中國(guó)動(dòng)力電池配套企業(yè)已經(jīng)從2015年的150家降到了2017年的100家左右，1/3的企業(yè)已經(jīng)被淘汰出局。”中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰近日透露，由于動(dòng)力電池技術(shù)門(mén)檻的不斷提高，現(xiàn)有動(dòng)力電池企業(yè)放棄相關(guān)業(yè)務(wù)，“退賽出局”的現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮。

“總體來(lái)說(shuō)，龍頭企業(yè)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能仍然深受客戶(hù)歡迎。”黃作霖總結(jié)道，“但是中小廠(chǎng)商相對(duì)技術(shù)落后，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化不合理，產(chǎn)能想被市場(chǎng)所消化，并不是一件容易的事。”

“洗牌”加速

“目前動(dòng)力電池企業(yè)形成的頭部效應(yīng)已經(jīng)非常明顯。”黃作霖拿出了一組數(shù)據(jù)：裝機(jī)量前五名的動(dòng)力電池企業(yè)，其市場(chǎng)份額已經(jīng)從2017年的61%提升到了2018年的71%，其中寧德時(shí)代與比亞迪所占的份額已從2017年的44%提升到2018年上半年的63%。“我們預(yù)測(cè)，下半年的情況將與上半年相差不大，頭部效應(yīng)很明顯，出貨量排名靠前的企業(yè)集中度非常高。目前整個(gè)生產(chǎn)都非常緊張，需求量也越來(lái)越大。”

陳清泰指出，目前高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)不足，低端產(chǎn)能訂貨不足，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，市場(chǎng)兩極分化非常明顯。技術(shù)壁壘的提高，使中小企業(yè)產(chǎn)能升級(jí)跟不上，是導(dǎo)致行業(yè)洗牌的一大原因。

除了與企業(yè)實(shí)力掛鉤的技術(shù)因素外，上游原材料價(jià)格上漲也是加速行業(yè)“洗牌”的重要原因。高工產(chǎn)研院近期統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，僅僅是負(fù)極材料一項(xiàng)，生產(chǎn)的增長(zhǎng)速度達(dá)到了43.5%，而價(jià)格方面則同比增長(zhǎng)了14%左右。對(duì)此陳清泰坦言，“近年來(lái)，鋰、鈷等上游材料的價(jià)格迅速上漲，同時(shí)車(chē)企因?yàn)橘?gòu)置補(bǔ)貼的退坡需要轉(zhuǎn)移成本，導(dǎo)致雙重壓力成為了壓在電池企業(yè)頭上的兩座大山。動(dòng)力電池企業(yè)資金壓力大，目前已有一些企業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難的現(xiàn)象。”

“聯(lián)姻”整車(chē)企業(yè)

“目前從深度企業(yè)關(guān)系來(lái)看，電池企業(yè)與整車(chē)企業(yè)的關(guān)系已經(jīng)不僅僅是純粹的供需關(guān)系，越來(lái)越多的企業(yè)選擇更深層次的戰(zhàn)略合作。”談到動(dòng)力電池企業(yè)未來(lái)的發(fā)展時(shí)，陳清泰給出了這樣一種可能性。

作為此路線(xiàn)的實(shí)踐者，黃世霖表示，“寧德時(shí)代從商用車(chē)、乘用車(chē)、儲(chǔ)能，都已經(jīng)逐步進(jìn)入到客戶(hù)里面去，而且形成了比較好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，我們很多項(xiàng)目已經(jīng)在談2025年的出貨，目前進(jìn)入國(guó)企供應(yīng)鏈的工作做得還算順利。”

對(duì)于比亞迪與長(zhǎng)安的合作，比亞迪總裁王傳福表示，憑借此次戰(zhàn)略合作，比亞迪邁出了對(duì)外供應(yīng)動(dòng)力電池的第一步，是比亞迪開(kāi)放供銷(xiāo)體系的重要進(jìn)展。

“電池技術(shù)的進(jìn)步也日新月異，新的正負(fù)極材料體系，新的電解質(zhì)的應(yīng)用，也同樣需要電池企業(yè)與整車(chē)企業(yè)相配合，把前瞻性的技術(shù)盡早搭載到整車(chē)平臺(tái)上進(jìn)行驗(yàn)證。”浙江電咖汽車(chē)科技有限公司董事長(zhǎng)張海亮在近日透露，電咖汽車(chē)已經(jīng)開(kāi)始有計(jì)劃地把固態(tài)電池技術(shù)搭載到整車(chē)上進(jìn)行驗(yàn)證。

“動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展直接影響整車(chē)企業(yè)成本的波動(dòng)情況和控制能力，已成為各大企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局的戰(zhàn)略重點(diǎn)。”北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理張夕勇表示，“對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)講，目前正面臨多方的壓力，比如規(guī)模發(fā)展需求、材料成本增加、整車(chē)企業(yè)降低成本的壓力的傳導(dǎo)、博弈成本增加以及規(guī)劃產(chǎn)能過(guò)剩等。動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不僅僅是電池企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)，新能源汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)也并非局限于整車(chē)間的競(jìng)爭(zhēng)，整車(chē)零部件雙方是相互依存、共同進(jìn)步的關(guān)系，必須要站在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度，秉持開(kāi)放、合作的心態(tài)，共同應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，走出一條適應(yīng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新生態(tài)的新路子。”