盡管今年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池擴(kuò)產(chǎn)步伐放緩，鋰電銅箔的需求依然在平穩(wěn)增長(zhǎng)。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研分析認(rèn)為，2018年動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張更加趨于理性擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏放緩，新增規(guī)模將低于2016-2017年，全年預(yù)計(jì)新增60~65GWh總產(chǎn)能。

受補(bǔ)貼新政調(diào)整尤其是補(bǔ)貼退坡的影響，動(dòng)力電池面臨整車廠的降本壓力較大，回款賬期較長(zhǎng)，因此擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃放緩。不少電池企業(yè)在2018年紛紛調(diào)整市場(chǎng)戰(zhàn)略，或轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能、電動(dòng)工具、電動(dòng)三輪車等細(xì)分市場(chǎng)，有的則因資金壓力而停產(chǎn)甚至倒閉。

動(dòng)力電池洗牌加劇，行業(yè)集中度提升。從GGII發(fā)布的2018上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量排名來(lái)看(詳見(jiàn)下圖)，前十的電池企業(yè)瓜分了近90%的市場(chǎng)。GGII預(yù)計(jì)，相比2016年的155家動(dòng)力電池企業(yè)，2018年將至少淘汰近50家企業(yè)。

GGII測(cè)算，2018年動(dòng)力電池用銅箔需求量將超過(guò)5萬(wàn)噸，到2020年鋰電銅箔需求將超過(guò)10萬(wàn)噸，其中動(dòng)力電池用銅箔占比將超過(guò)70%。

一邊動(dòng)力電池企業(yè)的淘汰賽考驗(yàn)著企業(yè)的甄選客戶能力，一邊還不斷面臨同行及新進(jìn)入者的激烈競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于鋰電銅箔企業(yè)來(lái)說(shuō)，生存的關(guān)鍵在于能否進(jìn)入裝機(jī)量或者發(fā)展?jié)摿Υ蟮闹髁鲃?dòng)力電池企業(yè)供應(yīng)鏈，甚至包括國(guó)際重磅客戶的拓展。

諾德股份(600110)董事會(huì)秘書李鵬程向高工鋰電表示，基于動(dòng)力電池市場(chǎng)的變化，公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方向也做了調(diào)整。一是“兩個(gè)優(yōu)化”：①客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化，進(jìn)一步圍繞和配套大而強(qiáng)的動(dòng)力電池客戶；②產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，進(jìn)一步提升6微米輕薄化產(chǎn)品的銷售占比。二是發(fā)展國(guó)際化。比如開拓海外客戶、拓展海外合作，提升全球品牌影響力。

行業(yè)龍頭地位凸顯

今年上半年，國(guó)內(nèi)鋰電銅箔市場(chǎng)尤其是動(dòng)力電池用銅箔仍然延續(xù)著去年的市場(chǎng)風(fēng)向。6μm高端鋰電銅箔還是動(dòng)力電池企業(yè)的需求熱點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局中，除前兩名排位穩(wěn)固外，其他動(dòng)力電池企業(yè)爭(zhēng)奪前席位的座次戰(zhàn)異常激烈。其中，采用6μm輕薄化的高端鋰電銅箔進(jìn)行材料優(yōu)化，是不少電池企業(yè)致力提升能量密度以重構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力的選擇。

但從實(shí)際應(yīng)用來(lái)看，目前使用6μm鋰電銅箔比較成熟的電池企業(yè)還集中在寧德時(shí)代、比亞迪等極少數(shù)企業(yè)，其他電池企業(yè)多數(shù)還處在測(cè)試研發(fā)階段，面臨不少諸如斷箔、打褶、粉塵、工藝配合等問(wèn)題。

針對(duì)動(dòng)力電池市場(chǎng)的變化，諾德股份做出了結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，將客戶聚焦于研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、裝機(jī)量大、現(xiàn)金流好等企業(yè)。目前，諾德股份擁有寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、孚能科技、力神、億緯鋰能等多家動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十的優(yōu)質(zhì)客戶。

同時(shí)，高工鋰電了解到，諾德股份已經(jīng)向LG化學(xué)供應(yīng)鋰電銅箔，并且正在與特斯拉的主力電池供應(yīng)商松下積極接洽。

相比之下，8μm鋰電銅箔依然是當(dāng)下動(dòng)力電池企業(yè)的需求主流。8μm鋰電銅箔產(chǎn)能供給情況，由2016年的緊俏轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的供需平衡，趨于供過(guò)于求(近兩年，傳統(tǒng)銅箔企業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)換及新進(jìn)者加入)。價(jià)格也大幅下降，8μm鋰電銅箔市場(chǎng)均價(jià)徘徊在9萬(wàn)元/噸左右(銅價(jià)+加工費(fèi))。

除了綁定優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池企業(yè)，鋰電銅箔企業(yè)穩(wěn)定的供貨能力成為打動(dòng)客戶的一個(gè)重要因素。

目前，諾德股份旗下三大生產(chǎn)基地銅箔總產(chǎn)能已經(jīng)提升至3.3萬(wàn)噸/年，其中鋰電銅箔產(chǎn)能占公司有效銅箔產(chǎn)能的80%以上，占據(jù)國(guó)內(nèi)35%市場(chǎng)份額。并且青海諾德的4萬(wàn)噸高端鋰電銅箔項(xiàng)目也迎來(lái)新進(jìn)展。

第一期年產(chǎn)1萬(wàn)噸鋰電銅箔項(xiàng)目已經(jīng)在進(jìn)行設(shè)備調(diào)試，預(yù)計(jì)今年8月底會(huì)正式投產(chǎn)。本次調(diào)試生產(chǎn)的產(chǎn)線可以同時(shí)兼顧生產(chǎn)8μm和6μm兩種厚度的鋰電銅箔，可以進(jìn)行柔性切換，達(dá)產(chǎn)后，諾德股份銅箔總產(chǎn)能將超過(guò)4萬(wàn)噸，行業(yè)龍頭地位進(jìn)一步凸顯。

技術(shù)方面，諾德股份在國(guó)內(nèi)率先突破厚度為6μm、幅寬達(dá)1380㎜的動(dòng)力電池專用銅箔生產(chǎn)工藝并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，目前一直在提升產(chǎn)能合格率，以降低公司的單位生產(chǎn)成本，占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

同時(shí)，諾德股份也前瞻研發(fā)了微孔銅箔。今年3月，諾德股份旗下子公司青海電子對(duì)外宣布，公司微孔銅箔成功試產(chǎn)，即在厚度為6至9微米的原有鋰電銅箔基礎(chǔ)之上做二次深加工，保持銅箔本身的物理及化學(xué)性能基本不變，同時(shí)可保持較高的延展率與抗拉強(qiáng)度。

目前，諾德股份打孔銅箔系列產(chǎn)品已通過(guò)各項(xiàng)性能測(cè)試，同等面積箔材，其重量可減輕20%至70%，從而提升鋰離子電池比能量。

未來(lái)規(guī)劃：聚焦主業(yè)走向世界

成為“A股銅箔第一股”、“國(guó)內(nèi)龍頭鋰電銅箔企業(yè)”后，諾德股份接下來(lái)的規(guī)劃瞄準(zhǔn)了世界——致力成為“全球鋰電銅箔領(lǐng)導(dǎo)者”。

據(jù)了解，為實(shí)現(xiàn)這一規(guī)劃，諾德股份已經(jīng)加強(qiáng)與上游銅礦供應(yīng)商的聯(lián)系。今年3月6日，全球最大的銅業(yè)公司——智利國(guó)家銅業(yè)公司(CODELCO)高管到諾德投資股份有限公司及其子公司惠州聯(lián)合銅箔進(jìn)行考察訪問(wèn)。

諾德股份稱，此次世界銅業(yè)巨頭高層的到訪，旨在實(shí)地考察諾德股份銅箔業(yè)務(wù)的領(lǐng)先技術(shù)和綜合實(shí)力，以尋求雙方更深層次的合作。

CODELCO是智利國(guó)有企業(yè)，擁有世界大約20%左右的銅礦資源，是世界第一大產(chǎn)銅公司，其企業(yè)管理、技術(shù)、環(huán)保水平均處在世界先進(jìn)行列。該公司主要對(duì)銅礦以及其他副產(chǎn)品礦石進(jìn)行勘探及開發(fā)，最終獲得精礦并銷售。