日前中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中保協(xié)”)召開的商業(yè)車險(xiǎn)示范條款研究工作組2018年度第一次例會(huì)上,傳出新能源汽車專屬條款將在今年8月底前定稿的消息。業(yè)界期盼的新能源汽車專屬保險(xiǎn)終于見到曙光,而過(guò)去一直困擾新能源汽車保險(xiǎn)的系列問(wèn)題能否由此得到解決,引發(fā)了業(yè)界討論。

新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)將是新“藍(lán)海”

最近,中國(guó)保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)保信”)發(fā)布了新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告(以下簡(jiǎn)稱“分析報(bào)告”)。報(bào)告顯示,近五年來(lái)新能源汽車年均保費(fèi)增速達(dá)72%,由于新能源汽車價(jià)格普遍高于同級(jí)別傳統(tǒng)燃油車,單均保費(fèi)高出21%,而單均賠款和賠付率則差別不大,因此預(yù)測(cè),新能源車險(xiǎn)將成為車險(xiǎn)市場(chǎng)的“新藍(lán)海”。

分析報(bào)告執(zhí)筆人周娜告訴記者,新能源汽車現(xiàn)在取得的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)一定程度上依賴于政府的補(bǔ)貼以及積極的推廣措施。在國(guó)家政策的引導(dǎo)下,家用新能源汽車的市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大,由此將帶來(lái)新能源汽車保險(xiǎn)規(guī)模的增長(zhǎng)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,我國(guó)新能源汽車銷量已經(jīng)達(dá)到41.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)111.5%,預(yù)計(jì)今年新能源汽車產(chǎn)銷量有望突破100萬(wàn)輛大關(guān)。銷量快速增長(zhǎng)的背后,是新能源汽車保險(xiǎn)需求的高漲以及市場(chǎng)尷尬的顯現(xiàn)。

分析報(bào)告顯示,2013～2017年的年均承保車輛增速達(dá)78.6%,年均保費(fèi)增速為72%。2017年新能源汽車承保車輛數(shù)達(dá)171.7萬(wàn)輛,同比增速為47%,保費(fèi)規(guī)模為101.6億元,同比增速為50.4%。新能源汽車保費(fèi)的倍增速度與新能源汽車在銷售市場(chǎng)的倍增速度保持一致。

分析報(bào)告顯示,新能源汽車以10萬(wàn)～30萬(wàn)元的中低檔車為主流,由于新能源汽車單車價(jià)格普遍高于同級(jí)別傳統(tǒng)燃油車,其保費(fèi)和保額自然也隨之更高一些。以三年以下車齡的家用車為例,2017年,新能源汽車中占比最高的是10萬(wàn)～20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間,約為49.2%,其次是20萬(wàn)～30萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間,占比為32.6%。而非新能源汽車在10萬(wàn)～30萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的占比僅為54.1%,且10萬(wàn)元以下占比為37.2%,遠(yuǎn)高于新能源汽車,顯然,新能源汽車平均購(gòu)置價(jià)格較非新能源汽車更高。

A6工作室創(chuàng)始人魏然在接受記者采訪時(shí)表示,隨著新能源汽車保有量的增長(zhǎng)及其未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì),業(yè)內(nèi)普遍看好新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展。周娜則告訴記者,國(guó)外甚至出現(xiàn)了專門的新能源汽車保險(xiǎn)公司。隨著新能源汽車逐步替代燃油車,汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展重心也會(huì)逐漸轉(zhuǎn)向新能源汽車,所以近年市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)該會(huì)有大幅提升。

市場(chǎng)需求催生專屬保險(xiǎn)加速制定

新能源汽車保險(xiǎn)的高速增長(zhǎng)及看得見的“藍(lán)海”的到來(lái),讓各方對(duì)其重視程度不斷增加。

日前,有關(guān)新能源汽車專屬保險(xiǎn)的出爐,業(yè)內(nèi)傳出一份明確的時(shí)間表:5月底開展新能源汽車承保和理賠調(diào)研;6月底至7月初形成條款初稿;7月9～13日征集專家意見,對(duì)條款進(jìn)行修改;7月23～27日將條款報(bào)送給銀保監(jiān)會(huì);7月底至8月初,新能源汽車專屬保險(xiǎn)條款將對(duì)外征求行業(yè)意見;8月13～17日根據(jù)行業(yè)意見修改條款;8月底新能源汽車條款定稿發(fā)文。從這份時(shí)間表判斷,新能源汽車專屬保險(xiǎn)條款有望在近期對(duì)外公開征求意見。

當(dāng)前,新能源汽車保險(xiǎn)都是套用傳統(tǒng)燃油車保險(xiǎn)的設(shè)計(jì)思路和費(fèi)用厘定方式,但新能源汽車的結(jié)構(gòu)卻與之不同,不僅沒(méi)有發(fā)動(dòng)機(jī),而且“三電”系統(tǒng)又設(shè)計(jì)為高電壓、高電流,需要特殊處理,能針對(duì)這些特點(diǎn)制定專屬保險(xiǎn)將對(duì)其承保、理賠起到積極作用。新能源汽車的特殊性是業(yè)內(nèi)對(duì)專屬保險(xiǎn)呼聲越來(lái)越高的根本原因。

“尤其是今年,新能源汽車保險(xiǎn)領(lǐng)域暴露出的問(wèn)題越來(lái)越多,矛盾激化,讓專屬保險(xiǎn)出臺(tái)變得非常迫切。”魏然說(shuō),“除新能源汽車沿用燃油車條款不適用之外,因?yàn)檠a(bǔ)貼問(wèn)題,投保時(shí)車價(jià)如何確定成為各方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)。如果按照補(bǔ)貼后的價(jià)格投保,車主會(huì)認(rèn)為不劃算,但如果按照補(bǔ)貼前的價(jià)格投保,保險(xiǎn)公司又擔(dān)心自己利益受損,甚至虧本。”

當(dāng)前,在新能源汽車?yán)碣r過(guò)程中,保額過(guò)高的現(xiàn)象非常嚴(yán)重。因?yàn)殡姵毓?yīng)商出于安全等方面的考慮,要求電池一旦出現(xiàn)問(wèn)題都由原廠維修更換,這使其成本過(guò)高,新能源汽車涉及電池的事故全損的概率非常高。魏然介紹:“由于今年南方多暴雨、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害,電動(dòng)汽車電池理賠量大幅增長(zhǎng),全損賠付加重了保險(xiǎn)公司的負(fù)擔(dān)。如果這樣發(fā)展下去,很可能出現(xiàn)保險(xiǎn)公司不愿意承保新能源汽車的情況。”周娜強(qiáng)調(diào),目前在新能源汽車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)思路和費(fèi)率厘定方面,還需行業(yè)各方協(xié)調(diào)努力。

中國(guó)保信相關(guān)人士接受采訪時(shí)建議,行業(yè)應(yīng)充分借鑒新能源汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品的國(guó)際經(jīng)驗(yàn),針對(duì)新能源汽車的故障、風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)出臺(tái)新能源汽車保險(xiǎn)專屬示范條款,對(duì)電池的自燃、短路、碰撞損失等風(fēng)險(xiǎn)及其賠償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行約定,對(duì)由電池、電機(jī)、充電設(shè)備等特殊部件發(fā)生自燃、爆炸等事故造成的對(duì)第三者及車上人員傷害的損失賠償責(zé)任進(jìn)行約定,增加純電動(dòng)汽車充電裝置損失及第三者責(zé)任等附加險(xiǎn)種。

新能源車險(xiǎn)幾大問(wèn)題待解

當(dāng)前,保險(xiǎn)貴、理賠不透明等問(wèn)題是困擾新能源車主的主要問(wèn)題。保險(xiǎn)公司方面,新能源汽車電池等專利技術(shù)的限制,讓其承包、理賠都存在很大不確定性,風(fēng)險(xiǎn)控制難。分析報(bào)告顯示,家用新能源汽車出險(xiǎn)率遠(yuǎn)高于非新能源汽車,高出11.7個(gè)百分點(diǎn)。而從賠付率來(lái)看,新能源汽車高于非新能源汽車0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中家用車領(lǐng)域,新能源汽車比非新能源汽車賠付率高出5.4個(gè)百分點(diǎn)。周娜認(rèn)為,新能源汽車的保費(fèi)和賠付之所以比燃油車高,主要是早期新能源汽車的開發(fā)、制造成本高,隨著新能源汽車技術(shù)的升級(jí)和普及將推動(dòng)成本乃至車價(jià)的逐步下降,從而帶來(lái)保費(fèi)和賠付率下降的可能性。

從目前新能源汽車保險(xiǎn)的現(xiàn)狀看,專屬條款亟待解決以下幾個(gè)問(wèn)題:

一是新能源汽車沒(méi)有發(fā)動(dòng)機(jī),但增加了大量電氣化零部件,應(yīng)該取消涉水險(xiǎn)這類針對(duì)傳統(tǒng)燃油車的險(xiǎn)種,增加針對(duì)新能源汽車特有零部件的險(xiǎn)種;

二是新能源汽車補(bǔ)貼在新能源汽車保險(xiǎn)中如何核算;

三是保險(xiǎn)公司應(yīng)單獨(dú)針對(duì)電池承保還是針對(duì)新能源整車承保。

“傳統(tǒng)意義的汽車屬于機(jī)械產(chǎn)品,而新能源汽車電子化程度很高,隨著輔助駕駛等技術(shù)的發(fā)展有望降低車輛事故率,但讓保險(xiǎn)出險(xiǎn)幾率降低的同時(shí),也會(huì)讓車輛整體價(jià)格進(jìn)一步提高,因此保險(xiǎn)定價(jià)將是重要問(wèn)題。”不過(guò),魏然也表示,目前新能源汽車專屬條款還沒(méi)有出臺(tái),從監(jiān)管的角度看,一定是求穩(wěn),希望能漸進(jìn)式地解決問(wèn)題。因此對(duì)于專屬條款能否一步到位,能否解決新能源汽車保險(xiǎn)的所有問(wèn)題,行業(yè)不應(yīng)抱有太大的期待。

此前行業(yè)有說(shuō)法,2020年,我國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼將徹底退出,雖然未經(jīng)權(quán)威部門確認(rèn),但新能源汽車補(bǔ)貼退坡無(wú)疑是我國(guó)新能源汽車發(fā)展的必然趨勢(shì)。屆時(shí),困擾新能源汽車保險(xiǎn)的補(bǔ)貼如何核算的問(wèn)題也將隨之消失,此次專屬條款會(huì)否加入這一問(wèn)題也是需要考量的因素之一。