隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的逐年攀升，我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量也迅速爬坡。假如把時(shí)間線拉長(zhǎng)，可以清晰地看到，從2017年到2021年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)的確發(fā)生了不少變化。

其一，裝機(jī)量規(guī)模攀上150GWh臺(tái)階，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。裝機(jī)量從2017年的36.4GWh提升至2021年的154.5GWh，實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套的動(dòng)力鋰電池公司數(shù)量從2017年的102家縮減為2021年的58家。

其二，磷酸鐵鋰和三元鋰裝機(jī)量此消彼長(zhǎng)。磷酸鐵鋰電池2017年占市場(chǎng)主導(dǎo)，到了2018年被三元鋰電池反超，直到2021年又反超了三元鋰。

其三，行業(yè)加速優(yōu)勝劣汰，裝機(jī)量TOP10公司中，除了CATL和比亞迪持續(xù)占據(jù)第1名和第2名，其余公司排名變化較大，有的公司已經(jīng)銷(xiāo)聲匿跡，同時(shí)也有行業(yè)新星冉冉升起。

從102家到58家

2017年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到77.7萬(wàn)輛，動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量約36.4GWh，同比上升29%。2018-2020年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池年裝車(chē)量在55-65GWh之間，均為正上升。

根據(jù)我國(guó)汽車(chē)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（CABIA）的數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量達(dá)到154.5GWh，同比暴增142.8%。這背后是同年新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量達(dá)到352.1萬(wàn)輛，同比上升157.5%。

5年間，除了裝車(chē)量的逐年攀升，動(dòng)力鋰電池的行業(yè)集中度也一路走高。

根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）的數(shù)據(jù)，2017年，我國(guó)共有102家動(dòng)力鋰電池公司實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，排名前10的公司裝車(chē)量占比為71%。

此后，實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套的動(dòng)力鋰電池公司數(shù)量逐漸下降，而排名前10的公司裝車(chē)量占比則逐年升高。

綜合GGII和CABIA的數(shù)據(jù)，2018-2021年，我國(guó)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套的動(dòng)力鋰電池公司數(shù)量分別為102家、93家、79家、72家、58家，排名前10公司動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量占比依次為82.8%、87.9%、91.8%、92.2%。

行業(yè)興起之初，往往魚(yú)龍混雜。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司開(kāi)始優(yōu)勝劣汰，行業(yè)集中度逐漸走高。這是動(dòng)力鋰電池行業(yè)趨于成熟的一個(gè)表征。

從裝車(chē)量來(lái)看，5年間，磷酸鐵鋰和三元鋰兩種不同材料的電池呈現(xiàn)出你追我趕、此消彼長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

在2017全年36.4GWh的動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量中，三元鋰電池為16.01GWh，占比44.0%；磷酸鐵鋰電池為18.04GWh，占比49.6%；錳酸鋰電池為1.54GWh，占比4.2%；鈦酸鋰電池為0.57GWh，占比1.6%。

此后，2018-2021年，三元鋰電池裝車(chē)量占比分別為58.1%、65.2%、61.1%、48.1%；磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量占比分別為39.0%、32.5%、38.3%、51.7%。

總結(jié)一下：2017年，磷酸鐵鋰電池占比超過(guò)三元鋰電池。此后，2018年，三元鋰反超磷酸鐵鋰。2019年，三元鋰占比達(dá)到磷酸鐵鋰的兩倍。2020年，磷酸鐵鋰占比稍有上升，但仍低于三元鋰。2021年，磷酸鐵鋰強(qiáng)勢(shì)反彈，占比再次超過(guò)三元鋰。

2018年三元反超磷酸鐵鋰很重要的原因是當(dāng)年補(bǔ)貼政策對(duì)電池能量密度有要求，能量密度相對(duì)更高的三元鋰電池成為市場(chǎng)主導(dǎo)。2021年磷酸鐵鋰重新壓制三元鋰，是因?yàn)殡S著補(bǔ)貼的退坡，相對(duì)更加有成本優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰再次獲得車(chē)企的青睞。

前十陣營(yíng)變化

2021年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量TOP10公司依次為CATL（占比52.1%）、比亞迪（占比16.2%）、中創(chuàng)新航（占比5.9%）、國(guó)軒高科（占比5.2%）、LG化學(xué)（占比5.2%）、蜂巢能源（占比2.1%）、億緯鋰能（占比1.9%）、塔菲爾新能源（占比1.9%）、孚能科技（占比1.6%）、欣旺達(dá)（占比1.3%）。

其中，CATL和比亞迪兩家頭部動(dòng)力鋰電池公司的裝機(jī)量合計(jì)占全部裝機(jī)量的68%。

回顧2017-2021年，這5年間，除了第一梯隊(duì)的CATL和比亞迪巋然不動(dòng)，我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量TOP10也發(fā)生了新舊更替。

這5年CATL連年霸榜，裝機(jī)量占比呈走高趨勢(shì)，依次為：29.1%、41.3%、50.6%、50.0%、52.1%。2021年，CATL動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量達(dá)到80.51GWh，同比提升153%，占比超過(guò)其他公司裝車(chē)量的總和。

5年來(lái)比亞迪始終排在第2名，裝機(jī)量占比依次為：15.5%、20.0%、17.3%、14.9%、16.2%。2021年，比亞迪全年銷(xiāo)售59.3萬(wàn)輛，問(wèn)鼎我國(guó)新能源乘用車(chē)年度銷(xiāo)量冠軍，這直接拉動(dòng)比亞迪的動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量達(dá)到25.06GWh，同比提升164%。當(dāng)然，除了自供，比亞迪電池也已開(kāi)啟外供業(yè)務(wù)。

而第3名到第10名的第二梯隊(duì)，除了國(guó)軒高科、億緯鋰能、孚能科技在過(guò)去5年間始終保持在TOP10行列，其余各排位公司已經(jīng)發(fā)生了很大變化。

從2017年到2021年，有5家公司從TOP10榜單上消失，它們是沃特瑪、比克電池、力神電池、國(guó)能電池、智航新能源。其中，沃特瑪、國(guó)能電池、智航新能源3家公司已經(jīng)停擺。

沃特瑪2002年成立，是國(guó)內(nèi)較早研發(fā)出動(dòng)力鋰電池并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的公司之一，它最好的成績(jī)是2017年行業(yè)排名第3。也是在2017年，沃特瑪爆發(fā)了危機(jī)。到2019年，其對(duì)外達(dá)到約197億元，最終破產(chǎn)。

國(guó)能電池成立于2011年，曾是我國(guó)最大的軟包動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)公司。2017年、2018年行業(yè)排名第9、第8。2018年爆出拖欠供貨商，2019年更是發(fā)生員工跳樓討薪事件，公司停擺。

智航新能源成立于2012年。2017年行業(yè)排名第10，此后從TOP10名單消失。2019年因動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題被工信部約談。目前，深陷糾紛，高管被列入失信名單。

成立于1997年的力神電池是國(guó)內(nèi)首家鋰電池研發(fā)和制造公司，其動(dòng)力鋰電池板塊2018年、2019年持續(xù)兩年均位居行業(yè)第4，但2020年下降至第9，2021年更是跌出前10。2022年一月，力神電池官方表示，力神電池動(dòng)力板塊首輪融資完成，募資完成后整體估值近200億元。

比克成立于2001年，是國(guó)內(nèi)較早量產(chǎn)三元高鎳電池的鋰電池廠商之一。2017年行業(yè)排名第5，但2019年陷入連環(huán)債危機(jī)，下降至第9，2020年更是從TOP10榜上消失。截至目前，比克已經(jīng)還清大部分供應(yīng)商欠款，危機(jī)解除之后開(kāi)始謀求新發(fā)展。2021年三月推出新一代大圓柱電池產(chǎn)品46800。2022年一月，新力金融稱將購(gòu)買(mǎi)比克電池75.6234%的股權(quán)。

相比2017年，2021年的TOP10榜單上多了5家新面孔，它們是中創(chuàng)新航、LG化學(xué)、蜂巢能源、塔菲爾新能源、欣旺達(dá)。

相比上一年，2021年LG化學(xué)的排名從第3下降至第5，且是進(jìn)入TOP10的唯一國(guó)外電池公司，在國(guó)內(nèi)重要配套TSLA、上汽通用、吉利等車(chē)企。

欣旺達(dá)2019年、2021年均排名第10，小鵬、吉利、廣汽、東風(fēng)、雷諾、日產(chǎn)等都是其客戶。2021年七月，欣旺達(dá)和吉利汽車(chē)、浙江吉潤(rùn)共同成立合資公司山東吉利欣旺達(dá)，專注于配套生產(chǎn)HEV動(dòng)力鋰電池包。

中創(chuàng)新航前身即中航鋰電，行業(yè)排名逐年躍升，在動(dòng)力鋰電池第二梯隊(duì)中成績(jī)亮眼。2019-2021年，排名從第6爬升至第4、第3。2021年底，中創(chuàng)新航正式啟動(dòng)赴港上市。

蜂巢能源2021年裝車(chē)量3.22GWh，排名第6，是第二梯隊(duì)中又一家正在籌備上市的公司，配套車(chē)企包括長(zhǎng)城、東風(fēng)、合眾、金康、零跑等。

塔菲爾新能源在2021年首次闖入TOP10，位列第7。

有意思的是，CATL和中創(chuàng)新航、蜂巢能源、塔菲爾三家公司均對(duì)簿公堂。

2021年，CATL對(duì)塔菲爾和中創(chuàng)新航提起，案由均為專利侵權(quán)。八月，CATL狀告塔菲爾一案獲勝，后者被判向CATL賠償2330余萬(wàn)元。而CATL和中創(chuàng)新航一案尚未有結(jié)果。2022年二月十四日，CATL又以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為案由對(duì)蜂巢能源提起了。

CATL的一哥地位一時(shí)難以撼動(dòng)，而第二梯隊(duì)電池廠商也在各顯神通，尋求擴(kuò)大市場(chǎng)份額。行業(yè)龍頭掀起保衛(wèi)戰(zhàn)，從側(cè)面來(lái)看，正是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)升溫的跡象。