鋰電池產(chǎn)業(yè)正迎來巨大的市場機遇，同時也面臨更多的挑戰(zhàn)。安全事故頻發(fā)、企業(yè)無序擴張、投資過熱、行業(yè)競爭加劇等。中國鋰電池產(chǎn)業(yè)要取得更好的發(fā)展，需要產(chǎn)業(yè)鏈更深度的協(xié)同合作和創(chuàng)新。

為了促進行業(yè)創(chuàng)新和發(fā)展，3月3日下午，由鋰電大數(shù)據(jù)主辦的“2017（第五屆）中國鋰電產(chǎn)業(yè)峰會”在廣州琶洲˙國際采購中心隆重舉辦。來自新能源汽車、電池、設備及材料這一整條產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)秀企業(yè)超400位領(lǐng)軍人物出席了本次會議，共話新能源汽車市場未來的機遇與風險。

在本次峰會上，深圳市起點研究咨詢有限公司總經(jīng)理李振強發(fā)表了題為《2017新能源汽車及鋰電池行業(yè)之“劇變”》的主題演講。

2017年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)圍繞著“補貼”、“目錄”、“追罰”、“下滑”四個關(guān)鍵詞火熱開展，具體來說，2017年補貼新政出臺，退坡幅度加快；新能源汽車推廣車型目錄重審，已經(jīng)下發(fā)兩批；暫停七車企申報新能源汽車推廣應用推薦車型資質(zhì)；1月新能源汽車銷量大幅下滑，車企和消費者進入觀望期。

2017年1月新能源汽車市場遇冷，產(chǎn)銷分別為6889輛和5682輛，比上年同期分別下降69.1%和74.4%。究其原因，主要受春節(jié)假期、補貼不確定、目錄重審等因素多重影響。李振強指出，受2017年新能源政策的影響，2017年中國新能源汽車市場將先后仰，預計全年銷量為85萬輛，二季度開始市場將發(fā)力，三、四季度市場將全面爆發(fā)。從市場格局來看，目前新能源乘用車前10集中度為88%，銷量前三名企業(yè)是比亞迪、北汽和吉利，未來乘用車市場格局將大變動；而新能源客車前10集中度為75%，銷量前三名是宇通、中通和比亞迪，這一格局相對穩(wěn)定。

此外，新能源汽車補貼政策出臺后將進一步倒逼新能源汽車及電池技術(shù)升級，在電池方面，三元電池將逐步成為整車廠主流選擇。磷酸鐵鋰向三元材料的轉(zhuǎn)變將開始在客車上出現(xiàn)，乘用車采用三元將成為主流。正極材料上，傳統(tǒng)NCM532正極將快速向622過渡；在BMS方面，BMS技術(shù)、車身輕量化、以及能量回收技術(shù)將被整車廠重點關(guān)注。上述技術(shù)之前僅被視作電池系統(tǒng)的附屬系統(tǒng)，但隨著電池技術(shù)的趨同化與瓶頸，為盡快滿足新補貼標準對于能耗的要求，BMS、輕量化技術(shù)將可能成為整車廠或電池廠降低能耗的關(guān)注重點；在智能化方面，主流廠商皆不遺余力研發(fā)無人駕駛技術(shù)及汽車互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)；在產(chǎn)業(yè)鏈整合方面，為了應對補貼政策的退坡，主流車企已經(jīng)開始進入產(chǎn)業(yè)鏈整合模式，尤其是在電池、電機、電控這三大新能源汽車配件領(lǐng)域，進行“三電合一”升級及動力總成整合升級。李振強還表示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)成敗關(guān)鍵因素在于核心零部件、配套設施及服務、商業(yè)模式及利益博弈四方面。

2017年鋰電池政策對于產(chǎn)能提出新要求，2017年2月，四部委發(fā)布《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》：到2020年，動力電池行業(yè)總產(chǎn)能超過100G瓦時，形成產(chǎn)銷規(guī)模在40G瓦時以上、具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。關(guān)于能量密度，工信部要求：新型鋰離子動力電池單體比能量超過300瓦時/公斤；系統(tǒng)比能量力爭達到260瓦時/公斤、成本降至1元/瓦時以下，使用環(huán)境達-30℃到55℃，可具備3C充電能力。到2025年，新體系動力電池技術(shù)取得突破性進展，單體比能量達500瓦時/公斤。2017年三元電池將是技術(shù)主流和發(fā)展趨勢，特別是在乘用車應用領(lǐng)域。由于三元材料主要分為鎳鈷錳（NCM）和鎳鈷鋁（NCA），其中NCM333/523/622型號為當前市場主流。因此，高鎳NCM與NCA/硅基負極體系將成為市場研發(fā)熱點。

根據(jù)起點研究（SPIR）統(tǒng)計，2016年全球及中國鋰電池電芯產(chǎn)值分別為1950億元和1182億元，中國占比60.61%。預計到2018年全球及中國鋰電池電芯產(chǎn)值將達到2748億元和2090億元，中國占比將達到76%。未來鋰電池規(guī)模增長將主要來源于新能源交通工具和電池儲能領(lǐng)域。

李振強認為，未來動力電池競爭將進入生死之戰(zhàn)，根據(jù)起點研究（SPIR）統(tǒng)計，2016年中國動力鋰電池產(chǎn)量為27.9Gwh，實際產(chǎn)能已經(jīng)達到40GWH，中低端產(chǎn)能供大于求，高端產(chǎn)能供不應求；2016年中國EV鋰電池產(chǎn)值為723億元，同比增長79.5%。其中前10的市場集中度為73.5%，集中度相比上年提升近11個百分點，集中度明顯的集中到幾家大的動力電池廠商手中，中小企業(yè)生存空間繼續(xù)被壓縮；強者恒強，比亞迪和寧德時代龍頭的地位進一步凸顯，兩者份額之和占據(jù)市場的38.2%，較上年比重進一步增加。此外，CATL動力電池市場規(guī)模首次超過BYD，成為最大的動力鋰電池企業(yè)。

就目前業(yè)內(nèi)關(guān)注的原料價格這一話題，他指出，進入2017年3月，國內(nèi)鈷酸鋰報價在38.5-40萬元/噸，電解鈷在37-38萬元/噸，四氧化三鈷37-38.5萬元/噸；自2016年7月起，電解鈷及鈷酸鋰價格開始節(jié)節(jié)攀升，近三個月，漲勢較為明顯，受產(chǎn)能釋放周期的影響，鈷價仍將保持高位運行。受鈷漲價影響，三元正極材料也開啟了上漲模式，2017年2月，三元NCM523價格業(yè)內(nèi)報價在16萬元/噸左右；鐵鋰和錳酸鋰價格延續(xù)下行態(tài)勢。未來動力鋰電池價格下降主要來源于規(guī)模效應、設備原材料下降和梯次利用。近期受到鈷價上漲因素影響，三元電池成本上升。預計到2020年，動力鋰電池價格將下降至1.1元/WH。

最后，李振強總結(jié)行業(yè)趨勢表示，未來4年中國新能源汽車市場復合增長40%以上；動力電池市場淘汰洗牌加速，兩極分化加劇；動力電池擴產(chǎn)潮在2017年將是最高峰；產(chǎn)業(yè)鏈投資機會窗口正在縮減，且更注重專業(yè)性和細分領(lǐng)域篩選。