春節(jié)已經(jīng)倒計(jì)時(shí)。不過(guò)，在鋰電產(chǎn)業(yè)，春節(jié)比往年更“渺小”。

來(lái)看一下鋰電下游的新能源汽車領(lǐng)域2020年的成績(jī)與發(fā)展趨勢(shì)。2020年全年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成136．6萬(wàn)輛和136．7萬(wàn)輛，同比分別上升7．5％和10．9％，好于市場(chǎng)預(yù)期。

行業(yè)預(yù)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量將達(dá)到200萬(wàn)輛，增速將接近50％；帶動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量將達(dá)到100GWh，增速達(dá)55％。此外，按《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，2025年電動(dòng)汽車新車銷售占比要達(dá)到20％。這表明，未來(lái)5年，新能源汽車行業(yè)的年復(fù)合上升率要達(dá)到37％以上。

需求已經(jīng)擺在這里，動(dòng)力鋰電池的擴(kuò)產(chǎn)也就順理成章。

擴(kuò)產(chǎn)與加班同步

動(dòng)力鋰電池公司對(duì)車企的需求早有預(yù)斷并著手規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)。

以頭部公司為例，寧德時(shí)代已在2020年年初及年末，分別公司投資300億元與390億元，從而令自家的產(chǎn)量在2－4年內(nèi)新增120GWh－150GWh。

比亞迪不斷擴(kuò)產(chǎn)重慶璧山基地，并加速湖南、貴州等基地的建設(shè)，2020年十二月二十一日，比亞迪簽約合肥，持續(xù)布局?jǐn)U產(chǎn)。

國(guó)軒高科則在被大眾我國(guó)收購(gòu)后，募資73．06億元，用于年產(chǎn)16GWh高比能動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、年產(chǎn)30000噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目等。2020年七月二十日，柳州國(guó)軒年產(chǎn)10GWh動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)基地正式奠基。

……

有一個(gè)問(wèn)題是，擴(kuò)產(chǎn)到達(dá)產(chǎn)，要較長(zhǎng)時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)，但現(xiàn)在的情況是，動(dòng)力鋰電池已經(jīng)供不應(yīng)求了。例如，有媒體報(bào)道稱，特斯拉希望寧德時(shí)代在2021年滿足其30萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的動(dòng)力鋰電池供應(yīng)，而寧德時(shí)代為滿足其它客戶供貨需求，只能答應(yīng)20萬(wàn)輛配套供給。

這個(gè)背景下，過(guò)年要加班就成為燃眉之急。

寧德時(shí)代的春節(jié)加班已成榜樣：該公司某招聘網(wǎng)站上公布的通告，表示因年終訂單暴漲，為鼓勵(lì)大家春節(jié)繼續(xù)留守加班工作，以保證公司出貨，特設(shè)重大獎(jiǎng)金激勵(lì)。底薪2300－2700元的職位經(jīng)獎(jiǎng)勵(lì)后，金額合計(jì)達(dá)13100元，且是扣完五險(xiǎn)一金的純收入！

如上圖所示，這就是“春節(jié)不回家，底薪2300的學(xué)徒工稅后月收可達(dá)1．3萬(wàn)”的由來(lái)。

此外，贏合科技等公司也表示春節(jié)要加班。贏合科技方面表示：“目前訂單生產(chǎn)量非常飽和，今年春節(jié)期間都可能要加班加點(diǎn)完成客戶訂單。”

漲價(jià)與缺貨并行

市場(chǎng)需求大，公司擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模大，所需的原材料就多，由此，目前已經(jīng)掀起一輪劇烈的鋰電原材料漲價(jià)潮。

其中，又以磷酸鐵鋰、銅箔、電解液三大材料價(jià)格漲幅最為明顯。磷酸鐵鋰材料占電池成本26％，一月份漲價(jià)幅度達(dá)20％；銅箔占成本12％，一月漲價(jià)幅度達(dá)14％；電解液占成本16％，一月漲價(jià)幅度達(dá)45％。

來(lái)自高工鋰電方面的市場(chǎng)調(diào)研顯示，磷酸鐵鋰材料方面有公司的指出：“產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在價(jià)格一天一變，一線大廠直接封盤不報(bào)價(jià)了。”

隔膜涂覆材料方面則有公司表示：“現(xiàn)在訂單非常飽和，滿產(chǎn)排產(chǎn)已經(jīng)覆蓋整個(gè)一季度，過(guò)年加班沒(méi)得休息。”來(lái)自隔膜涂覆材料公司內(nèi)部人士反饋。

有電解液廠商稱：“不是我們不想供貨，上游嚴(yán)重缺貨供不上，我們也沒(méi)有辦法。”

有電池結(jié)構(gòu)件廠直言：“產(chǎn)量供應(yīng)不過(guò)來(lái)，現(xiàn)在客戶天天在廠里追，感覺(jué)快要被客戶‘綁架’了。”

……

由此看來(lái)，鋰電材料已經(jīng)不止?jié)q價(jià)，更是缺貨了。

雖然從目前形勢(shì)看，要時(shí)間的擴(kuò)產(chǎn)已然來(lái)不及，但放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，不少公司的擴(kuò)產(chǎn)以及組團(tuán)動(dòng)作則正在進(jìn)行中。

例如，一月二十日鋰電三元前驅(qū)體龍頭公司中偉股份公布通告稱，已與欽州市人民政府簽署北部灣產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目投資合同書(shū)，項(xiàng)目總投資約230億元，分期開(kāi)發(fā)。項(xiàng)目一期投資約100億元，重要建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸前驅(qū)體和7萬(wàn)噸金屬鎳鈷及其綜合循環(huán)回收設(shè)施，用地約1500畝，建設(shè)期為4年。

例如，一月十八日德方納米公布通告稱，公司與寧德時(shí)代以及江安縣人民政府簽署投資協(xié)議書(shū)，約定在四川省宜賓市江安縣投資建設(shè)“年產(chǎn)8萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資約18億元，分2期建設(shè)，總建設(shè)周期為36個(gè)月。

此外，例如容百科技、當(dāng)升科技、道氏技術(shù)、廈鎢新能、湘潭電化、璞泰來(lái)、杉杉股份、翔豐華、凱金能源、璞泰來(lái)、星源材質(zhì)、恩捷股份、福鞍碳材料、湖北寶乾、金泰能、閩光新材料等鋰電材料公司也在積極規(guī)劃產(chǎn)量擴(kuò)張。

更上游的電池級(jí)碳酸鋰也不甘示弱，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格漲勢(shì)不斷。例如，有數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰從2020年七月開(kāi)始觸底，十月起開(kāi)始回升，年底超過(guò)5萬(wàn)元／噸。根據(jù)一月十九日的報(bào)價(jià)，碳酸鋰售價(jià)已超過(guò)7萬(wàn)元／噸，單價(jià)較一個(gè)月前上漲2萬(wàn)元，漲幅超40％。

行業(yè)集中度持續(xù)提升

當(dāng)然，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展至現(xiàn)階段，也并不是所有公司都能夠分享當(dāng)中的紅利。這在鋰離子電池行業(yè)中表現(xiàn)得猶為明顯。

比較之下見(jiàn)真章。相比2019年公司裝機(jī)量排名，2020年部分二三梯隊(duì)國(guó)內(nèi)公司遭遇明顯困境。例如，在排名前十的公司中，此前在列的時(shí)代上汽、比克電池、欣旺達(dá)三家公司在2020年已經(jīng)跌出Top10行列，取而代之的是LG化學(xué)、松下兩家外資公司和一騎絕塵的電池新勢(shì)力瑞浦能源。

2020年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)72家動(dòng)力鋰電池公司實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少7家，排名前3、前5、前10的動(dòng)力鋰電池公司裝車量分別為45．4GWh、52．3GWh和58．4GWh，占總裝車量比分別為71．3％、82．1％和91．8％。比較2019年數(shù)據(jù)，排名前10動(dòng)力鋰電池公司裝車量占比新增3．9％。

可以預(yù)見(jiàn)是的，2021年全球動(dòng)力鋰電池需求將進(jìn)一步提速，頭部的電池系統(tǒng)生產(chǎn)商有望強(qiáng)者恒強(qiáng)，保持較高的市場(chǎng)份額！

擺在眼前的問(wèn)題已經(jīng)變成：現(xiàn)在備多少原材料合適？電池公司如何選擇缺貨環(huán)境下的原材料供應(yīng)商？原材料供應(yīng)商將優(yōu)先為誰(shuí)供貨？