2018年，新能源客車(chē)市場(chǎng)主力正從“一二線”城市向“三四”線城市下沉。

宏觀上來(lái)看，根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年1-7月，三四線城市及五線以下市場(chǎng)的銷(xiāo)量占比已經(jīng)達(dá)到54%，超越了一二線城市。其中四五線城市銷(xiāo)量占比已經(jīng)接近30%。

微觀上同樣有這樣的趨勢(shì)，包括宇通、南京金龍、廈門(mén)金旅在內(nèi)的越來(lái)越多客車(chē)制造企業(yè)將發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)向三四線城市，甚至是五線城市或是縣級(jí)市場(chǎng)。

其中，廈門(mén)金旅由于采取了“下沉市場(chǎng)”的特種方式，大力開(kāi)展三四五線市場(chǎng)，導(dǎo)致其上半年新能源客車(chē)銷(xiāo)量同比大增484%；而南京金龍董事長(zhǎng)黃宏生也公開(kāi)透露，今年上半年，南京金龍的純電動(dòng)客車(chē)訂單有3成來(lái)自縣市市場(chǎng)。

此前國(guó)內(nèi)新能源客車(chē)市場(chǎng)主要集中于發(fā)達(dá)的一二線大城市，但是隨著近幾年的推廣及普及，一線城市公交車(chē)電動(dòng)化基本已經(jīng)完成，而二線市場(chǎng)格局也基本已定。但是三四線城市、甚至是一些小縣城市場(chǎng)開(kāi)始逐步放量，開(kāi)始成為新能源客車(chē)市場(chǎng)的全新增長(zhǎng)點(diǎn)。

不過(guò)，盡管三四五線市場(chǎng)已經(jīng)成為新能源客車(chē)的全新增長(zhǎng)點(diǎn)，但這些市場(chǎng)卻是塊難啃的“硬骨頭”，需要耗費(fèi)巨大的人力、物力等。例如充電配套設(shè)施不完善，客車(chē)企業(yè)往往需要提供充電樁建設(shè)到線路規(guī)劃等一條龍服務(wù)，增加了客車(chē)企業(yè)的投入成本等等。

三四線市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)力

包括比亞迪、南京金龍、廈門(mén)金旅在內(nèi)的多位車(chē)企人士向高工電動(dòng)車(chē)網(wǎng)透露，得益于前幾年的大力推廣，以及國(guó)家、地方政府制定的節(jié)能減排計(jì)劃等多重因素影響，三四五線城市、甚至是縣級(jí)地區(qū)開(kāi)始成為新能源客車(chē)市場(chǎng)的全新增長(zhǎng)點(diǎn)。

一方面，新能源公交車(chē)的日常綜合運(yùn)營(yíng)成本較低，且具備國(guó)家補(bǔ)貼、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等，促使一些小地方政府開(kāi)始采購(gòu)新能源公交車(chē)。例如，廣西玉林市、湖北恩施、河南漯河、青海大通縣等四五線城市及縣級(jí)地區(qū)已經(jīng)開(kāi)始采購(gòu)純電動(dòng)公交車(chē)。

黃宏生公開(kāi)表示，近兩年，隨著油價(jià)等運(yùn)營(yíng)成本上漲，以及純電動(dòng)客車(chē)購(gòu)置成本下降、技術(shù)提升等因素影響，縣市市場(chǎng)對(duì)新能源客車(chē)的更替迫切性明顯增加。

比亞迪相關(guān)負(fù)責(zé)人更是直言，“相比燃油車(chē)，電動(dòng)公交車(chē)具備運(yùn)營(yíng)成本低等優(yōu)勢(shì)，加上還有國(guó)家補(bǔ)貼、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等。更重要的是，公交電動(dòng)化是未來(lái)必然趨勢(shì)?！苯衲?，比亞迪已經(jīng)相繼獲得廣西玉林市、四川廣安市等多個(gè)縣市地區(qū)訂單。

而從另一層面來(lái)看，受新農(nóng)村建設(shè)及“電動(dòng)汽車(chē)下鄉(xiāng)”獲政策支持等影響，一部分農(nóng)村地區(qū)開(kāi)始大力推廣新能源車(chē)替代傳統(tǒng)汽車(chē)，這也為純電動(dòng)客車(chē)發(fā)展提供了一大契機(jī)。

根據(jù)高工電動(dòng)車(chē)網(wǎng)了解，目前包括青海大通縣等在內(nèi)的縣級(jí)地區(qū)已經(jīng)開(kāi)啟了城鄉(xiāng)公交改造項(xiàng)目，而包括浙江寧波市西店鎮(zhèn)在內(nèi)的諸多縣級(jí)地區(qū)還將純電動(dòng)公交車(chē)項(xiàng)目作為重大民生項(xiàng)目打造。

此外，目前北京、上海、深圳等一線城市的市場(chǎng)格局大致已定，且公交電動(dòng)化已經(jīng)基本完成。車(chē)企需要尋找全新的銷(xiāo)量增長(zhǎng)點(diǎn)，為此，包括廈門(mén)金旅、南京金龍?jiān)趦?nèi)的大多數(shù)車(chē)企均加大了三四線、甚至五線以下市場(chǎng)的開(kāi)拓力度。

“一些一二線城市的客車(chē)訂單幾乎都給了屬地建廠的品牌，其他品牌很難拿下訂單?！庇袠I(yè)內(nèi)人士透露，相比之下，三四五線城市市場(chǎng)不單沒(méi)有地方保護(hù)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也較小。

綜合來(lái)看，2018年開(kāi)始，三四五線市場(chǎng)開(kāi)始成為新能源客車(chē)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。今年上半年，在宇通客車(chē)、比亞迪、南京金龍、廈門(mén)金旅等車(chē)企的訂單中，三四五線城市、甚至是縣級(jí)市場(chǎng)的訂單增多。其中，縣市市場(chǎng)訂單數(shù)量占南京金龍上半年新能源客車(chē)總銷(xiāo)量的三成左右。

而根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示(按照上牌保險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì))，今年1-7月，新能源客車(chē)銷(xiāo)售4.1萬(wàn)輛，其中三四五線城市銷(xiāo)量占比已經(jīng)超過(guò)50%，趕超了一二線城市。就連五線城市的銷(xiāo)量占比也已經(jīng)接近10%。

市場(chǎng)開(kāi)拓仍存難題

多位車(chē)企人士坦言，盡管三四五線、甚至是縣級(jí)市場(chǎng)開(kāi)始成為新能源客車(chē)的全新增長(zhǎng)點(diǎn)，但這部分市場(chǎng)較為分散，且配套設(shè)施不完善，車(chē)企需要投入更大的人力、物力。

首先，許多小城市訂單規(guī)模較小，大多只有幾十輛、甚至是幾輛，且要求較多。廈門(mén)金旅內(nèi)部人士坦言，“有的小城市，一個(gè)訂單就幾輛、十幾輛，這樣范圍廣而規(guī)模小的訂單，做下來(lái)十分辛苦?！?/p>

而另外一位不愿意具名的車(chē)企人士相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，“縣級(jí)城市的訂單較小，但卻對(duì)產(chǎn)品品種、性能有更多要求，且需要解決充電、售后等諸多問(wèn)題，這要求客車(chē)企業(yè)具備更強(qiáng)的生產(chǎn)能力及更完善的售后服務(wù)體系?！?/p>

其次，小地方配套設(shè)施不完善，車(chē)企需要聯(lián)合充電樁企業(yè)、運(yùn)營(yíng)商等提供一條龍服務(wù)。多位車(chē)企人士透露，有些城市此前并沒(méi)有使用過(guò)新能源公交車(chē)，車(chē)企還需要提供從充電樁建設(shè)到線路規(guī)劃等一條龍服務(wù)。

另外，由于現(xiàn)在新能源客車(chē)企業(yè)大多采用融資租賃的營(yíng)銷(xiāo)模式，客戶大多為分期付款，新能源客車(chē)企業(yè)需要承擔(dān)比較大的資金風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，有業(yè)內(nèi)人士透露，大多數(shù)公交車(chē)采購(gòu)均與政府行為掛鉤，車(chē)企人士需要花費(fèi)巨大的人力打通政府關(guān)系。

不過(guò)，盡管三四五線城市的市場(chǎng)開(kāi)拓需要耗費(fèi)較大的人力、物力等，其訂單規(guī)模也比不上大城市。但是，多位車(chē)企人士一致表示，未來(lái)2-3年，中國(guó)大部分小城市的需求將進(jìn)一步展現(xiàn)。為此，車(chē)企需要提前布局，搶占市場(chǎng)先機(jī)。

據(jù)高工電動(dòng)車(chē)網(wǎng)了解，為了解決小城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的路況差、客源少、公交線網(wǎng)發(fā)展可持續(xù)性不強(qiáng)等新能源汽車(chē)推廣制約難題，包括納川股份、海格客車(chē)在內(nèi)的不少企業(yè)開(kāi)始推動(dòng)城鄉(xiāng)公交PPP項(xiàng)目，以“PPP+公交車(chē)電動(dòng)化+互聯(lián)網(wǎng)”的思維運(yùn)作新能源車(chē)。