在新能源汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)上升的背景下，電池產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃加速落地，動(dòng)力鋰電池公司加速跑馬圈地，競(jìng)逐萬(wàn)億市場(chǎng)風(fēng)口。

在此背景之下，為了實(shí)現(xiàn)平臺(tái)化適配度、降本增效以及提升用戶(hù)體驗(yàn)等，整車(chē)公司也在積極向上游布局，推進(jìn)對(duì)動(dòng)力鋰電池技術(shù)的自我研發(fā)和掌握。

基于此，傳統(tǒng)車(chē)企和新勢(shì)力公司各顯神通。蔚來(lái)方面于近日宣布，計(jì)劃在2024年下半年投產(chǎn)新的自研電池包。而上汽于日前公布的"全球純電超能跨界車(chē)"MGMULAN，也通過(guò)上汽"魔方"電池、高功率密度電驅(qū)等頂端技術(shù)，帶來(lái)更優(yōu)異的純電性能體驗(yàn)。

對(duì)此，《我國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者就產(chǎn)量規(guī)劃等相關(guān)問(wèn)題，采訪了多家動(dòng)力鋰電池頭部公司。蜂巢能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"蜂巢能源"）相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)表示："當(dāng)前全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)正在迎來(lái)爆發(fā)式發(fā)展，對(duì)動(dòng)力鋰電池的需求規(guī)模也將達(dá)到TWh量級(jí)，因此洞悉行業(yè)趨勢(shì)并進(jìn)行提前布局是十分必要的。今年上半年公司南京、金壇三期已正式投產(chǎn)，下半年遂寧、鹽城、上饒等基地有望陸續(xù)投產(chǎn)。隨著各基地建成投產(chǎn)，公司的產(chǎn)量將進(jìn)一步釋放。"

新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力

隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)力，動(dòng)力鋰電池賽道的成長(zhǎng)空間也進(jìn)一步提升。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，五月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成46.6萬(wàn)輛和44.7萬(wàn)輛，環(huán)比分別上升49.5%和49.6%，同比均上升1.1倍。1～五月，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成207.1萬(wàn)輛和200.3萬(wàn)輛，同比均上升1.1倍。

同時(shí)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年一季度，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池新投建項(xiàng)目就有29個(gè)，總投資金額高達(dá)3391.1億元。

得益于需求端的帶動(dòng)，動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量也一路走高。根據(jù)我國(guó)汽車(chē)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，五月我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量共計(jì)18.6GWh，同比上升90.3%，環(huán)比上升39.9%。數(shù)據(jù)顯示，1～四月全球動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量同比上升83.4%至122.9GWh。其中，我國(guó)公司在前十中占據(jù)六席，市場(chǎng)份額達(dá)到55.3%，持續(xù)領(lǐng)跑全球市場(chǎng)。

和此同時(shí)，受原材料上漲、需求量激增等因素影響，越來(lái)越多的車(chē)企為了打造更穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，紛紛通過(guò)各種方式尋求"二供"甚至"三供"，也成為第二梯隊(duì)廠商集中擴(kuò)產(chǎn)的重要因素。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝認(rèn)為，隨著市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，以及車(chē)企對(duì)第二供應(yīng)商的培養(yǎng)，第二梯隊(duì)電池公司的市場(chǎng)份額有望持續(xù)上升。"目前來(lái)看還是龍頭公司的份額較高，但隨著第二梯隊(duì)規(guī)模效應(yīng)越發(fā)明顯，相關(guān)公司將獲得更多空間。"

在此背景下，電池公司的客戶(hù)規(guī)模也持續(xù)拓展。日前，搭載蜂巢能源電芯的零跑C01亮相大灣區(qū)車(chē)展。據(jù)悉，蜂巢能源今年所裝配的上市車(chē)型包括嵐圖FREE、天際汽車(chē)ME5、合眾汽車(chē)哪吒V和哪吒U等多款最新車(chē)型。

"截至目前，公司已經(jīng)拿到國(guó)內(nèi)外各大主流車(chē)企近50個(gè)項(xiàng)目定點(diǎn)，未來(lái)隨著更多客戶(hù)車(chē)型上市以及公司的產(chǎn)量提升，蜂巢能源將持續(xù)加大對(duì)外部客戶(hù)的供貨量。"蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，"未來(lái)，我們將基于行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和主機(jī)廠客戶(hù)的潛在需求，堅(jiān)持聚焦戰(zhàn)略，持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式，將實(shí)力轉(zhuǎn)化為口碑，在深挖現(xiàn)有客戶(hù)資源的同時(shí)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋范圍，為更多客戶(hù)供應(yīng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品和服務(wù)。"

此外，在資金和需求的共同刺激下，動(dòng)力鋰電池在技術(shù)層面的發(fā)展不斷提速。日前，國(guó)軒高科股份有限公司（002074.SZ，以下簡(jiǎn)稱(chēng)"國(guó)軒高科"）公布了360Wh/kg半固態(tài)電池。國(guó)軒高科方面表示，半固態(tài)電池今年將實(shí)現(xiàn)裝車(chē)。搭載半固態(tài)電池的車(chē)型，電池包電量達(dá)到160kWh，續(xù)航里程長(zhǎng)達(dá)1000km，車(chē)輛百公里加速時(shí)間僅3.9s。

擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目加速落地

面對(duì)迫切的需求和廣闊的市場(chǎng)前景，各大電池公司紛紛加快了擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃的落地。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池新投建項(xiàng)目共計(jì)29個(gè)，總投資金額高達(dá)3391.1億元，規(guī)劃動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量近877GWh。和此同時(shí)，在新一輪的擴(kuò)產(chǎn)浪潮中，越來(lái)越多的電池公司提出打通上下游，建立閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。

去年底，蜂巢能源正式公布領(lǐng)蜂"600"戰(zhàn)略，提出到2025年實(shí)現(xiàn)600GWh產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)。據(jù)悉，公司在全球布局了12大生產(chǎn)基地，除了歐洲之外，在國(guó)內(nèi)重要分布在長(zhǎng)三角、華南和西南地區(qū)。

日前，達(dá)州市人民政府和蜂巢能源簽署蜂巢能源達(dá)州鋰電零碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目協(xié)議，計(jì)劃總投資170億元，在達(dá)州高新區(qū)建設(shè)磷酸鐵鋰和無(wú)鈷正極材料生產(chǎn)線、磷酸鐵鋰前驅(qū)體和電解液生產(chǎn)線，及電池回收拆解生產(chǎn)線和相關(guān)配套設(shè)施。

蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，在鋰電行業(yè)，電池公司的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，所謂"得產(chǎn)業(yè)鏈者得天下"。蜂巢能源達(dá)州鋰電零碳產(chǎn)業(yè)園建設(shè)將依托達(dá)州豐富的原材料以及綠電資源等配套產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，持續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目落地。

"公司將優(yōu)先推動(dòng)正極材料相關(guān)項(xiàng)目落地，電池項(xiàng)目和其他材料項(xiàng)目緊隨其后，最后入園回收利用等項(xiàng)目，引入鋰電產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)主體、產(chǎn)業(yè)上下游公司及配套服務(wù)機(jī)構(gòu)等主體要素，形成一體化的鏈?zhǔn)疆a(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、鋰鉀開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)能電池項(xiàng)目等新能源領(lǐng)域全面開(kāi)發(fā)。"蜂巢能源方面表示。

值得注意的是，隨著各家電池公司擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃的陸續(xù)公布，大量鋰電項(xiàng)目接連落戶(hù)四川，產(chǎn)量集中度持續(xù)提升。

作為全國(guó)最早布局鋰電行業(yè)的省份之一，四川省在發(fā)展鋰電產(chǎn)業(yè)方面有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，四川已探明的鋰礦資源占世界鋰礦資源的6.1%、全國(guó)的57%，居全國(guó)之首。富集的鋰礦資源和成熟的產(chǎn)業(yè)體系讓四川在發(fā)展鋰電項(xiàng)目上更具優(yōu)勢(shì)。

吳輝認(rèn)為："一方面是由于四川省政府有關(guān)鋰電產(chǎn)業(yè)的政策支持力度大；另一方面是當(dāng)?shù)氐囊爻杀据^低，以電費(fèi)為例，部分地區(qū)的電價(jià)在3毛錢(qián)一度電左右，這有關(guān)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的公司有較強(qiáng)的吸引力。同時(shí)，由于四川水電資源豐富，綠電的使用比例更高，相關(guān)公司也較為看重清潔能源在用電中的占比。"

傳統(tǒng)新勢(shì)力車(chē)企競(jìng)相入局

電池公司風(fēng)頭正盛的同時(shí)，車(chē)企也持續(xù)向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。有市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為，動(dòng)力鋰電池有關(guān)電動(dòng)汽車(chē)的意義，不亞于發(fā)動(dòng)機(jī)之于燃油車(chē)。

在蔚來(lái)近期的業(yè)績(jī)溝通會(huì)上，蔚來(lái)董事長(zhǎng)、創(chuàng)始人、CEO李斌透露，目前蔚來(lái)?yè)碛谐^(guò)400人組成的電池相關(guān)團(tuán)隊(duì)，深入?yún)⒑碗姵氐牟牧稀㈦娦竞驼O(shè)計(jì)、電池管理系統(tǒng)、制造工藝等研發(fā)工作，全面建立和增強(qiáng)電池體系化研發(fā)和工業(yè)化能力。"我們相信這些投入將提升蔚來(lái)產(chǎn)品的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。"

事實(shí)上，加大投入動(dòng)力鋰電池相關(guān)研究，強(qiáng)化車(chē)企自身護(hù)城河已成為行業(yè)共識(shí)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有29家車(chē)企以自建、合建以及入股等方式，在動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上強(qiáng)化布局，投資金額超過(guò)5000億元。

日前，上汽乘用車(chē)MG品牌公布了一個(gè)新電池品牌——"魔方"電池，并亮相了該電池的首款車(chē)型——MGMULAN。上汽集團(tuán)副總工程師、捷能公司總經(jīng)理朱軍在公布會(huì)上表示，魔方電池即將投入量產(chǎn)，具有超低成本，以及12年100萬(wàn)公里超長(zhǎng)壽命、超長(zhǎng)續(xù)航等特點(diǎn)，可以支撐電動(dòng)汽車(chē)跑到1000公里。

"通過(guò)引入躺式電芯，帶來(lái)超高集成度、超長(zhǎng)壽命和‘零熱失控’安全防護(hù)三大優(yōu)勢(shì)。就像一副撲克牌，原來(lái)電池包的電芯是豎著放，現(xiàn)在是把電芯躺下來(lái)，占用的空間及接觸面很小，帶來(lái)空間效率的提升以及零熱失控。"朱軍表示。

另一方面，電池價(jià)格的上漲也是新能源車(chē)企必須直面的挑戰(zhàn)。如何通過(guò)在產(chǎn)業(yè)鏈上游的布局，來(lái)緩解成本上漲壓力，成為車(chē)企的共同課題。從新能源車(chē)企毛利率表現(xiàn)來(lái)看，多家車(chē)企由于原材料等因素影響，毛利率較去年同期有所下降。

吳輝表示："因?yàn)殡姵卦陔妱?dòng)汽車(chē)整體成本的占比中非常高，也是電動(dòng)汽車(chē)?yán)镒铌P(guān)鍵的一個(gè)零部件。近幾年存在車(chē)企由于電池供應(yīng)的問(wèn)題影響到生產(chǎn)節(jié)奏，因而確保鋰電池供應(yīng)安全非常重要。同時(shí)，為了和供應(yīng)商有更好的談判和議價(jià)能力，車(chē)企也可以通過(guò)自研電池技術(shù)來(lái)進(jìn)一步掌握話語(yǔ)權(quán)。"