近日，韓國(guó)能源市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)SNEResearch公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球車載動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量共計(jì)114.1GWh，較去年同期的45GWh上升了1.5倍。其中，排名前三的公司依次是CATL（CATL）、LG能源和松下，三家巨頭占據(jù)了全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)近70%的份額。

另外，從國(guó)別來(lái)看，我國(guó)公司占5家，分別是CATL、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科和遠(yuǎn)景動(dòng)力（AESC）。韓國(guó)公司有3家，分別是LG能源、三星SDI、SKI。還有兩家是日本公司，分別是松下和PEVE，其中后者是豐田和松下的合資公司。

前三家份額接近七成

無(wú)論是在國(guó)內(nèi)還是全球，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)集中度高的現(xiàn)象都非常明顯。今年上半年，CATL的全球動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量達(dá)到34.1GWh，同比上升234.2%，排名第一，市場(chǎng)占有率為29.9%。事實(shí)上，從2017年到2020年，CATL持續(xù)4年奪得全球動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量年度冠軍，但在2020年上半年，LG能源曾一度超過(guò)CATL，問(wèn)鼎半程冠軍。

今年上半年，LG能源的裝機(jī)量是28GWh，同比上升169.8%，市場(chǎng)占有率為24.5%。松下依然位列第三位，裝機(jī)量為17.1GWh，同比上升69%，市場(chǎng)占有率為15%。也就是說(shuō)，上述三家廠商的市占率合起來(lái)達(dá)到69.4%，且和第四名及之后的電池廠商拉開(kāi)了很大差距。

值得注意的是，在2020年上半年，CATL、LG能源和松下的裝機(jī)量非常接近，分別是10.2GWh、10.4GWh和10.1GWh。而今年上半年，三家廠商在裝機(jī)量方面也拉開(kāi)了差距，這并非毫無(wú)緣由，可能是由于各自主力市場(chǎng)發(fā)展速度不同導(dǎo)致的。

就像CATL依賴我國(guó)市場(chǎng)，LG能源的異軍突起重要得益于歐洲市場(chǎng)。今年上半年，我國(guó)新能源汽車銷量同比暴漲兩倍，突破120萬(wàn)輛。同一時(shí)間，根據(jù)CleanTecnica網(wǎng)站的統(tǒng)計(jì)，歐洲賣出了103.3萬(wàn)輛新能源汽車，而2020年同期約為40萬(wàn)輛左右。也就是說(shuō)，上半年我國(guó)和歐洲新能源汽車市場(chǎng)都實(shí)現(xiàn)了迅猛上升，但我國(guó)的增幅更大一些，且以純電動(dòng)汽車為主，而歐洲銷量中，插混占了相當(dāng)高的比重。這就使得CATL更加有優(yōu)勢(shì)一些。

不過(guò)，這并非最終結(jié)果，在CATL和LG能源的頭名爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，美國(guó)市場(chǎng)是一個(gè)新增的變數(shù)。美國(guó)總統(tǒng)拜登上臺(tái)后，一改前任特朗普的態(tài)度，大力扶持新能源汽車，美國(guó)極有可能成為繼我國(guó)、歐洲之后，又一個(gè)新能源汽車超級(jí)市場(chǎng)。LG能源早年間就已經(jīng)開(kāi)始在美國(guó)布局興建電池廠，且在拜登態(tài)度明確后加快了在美擴(kuò)產(chǎn)步伐。反觀CATL，由于眾所周知的原因，可能很難拓展美國(guó)市場(chǎng)。此消彼長(zhǎng)之下，未來(lái)頭名之爭(zhēng)還存在很大變數(shù)。

"后來(lái)者"試圖居上

和前三家巨頭相比，排名靠后的電池廠商面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)壓力和生存壓力有過(guò)之而無(wú)不及，這也就使得它們?cè)趽寠Z訂單和客戶方面毫不手軟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇下矛盾叢生。近期引起行業(yè)廣泛關(guān)注的CATL和中航鋰電的專利，也恍惚讓人看到了此前持續(xù)兩年多、橫跨韓國(guó)和美國(guó)兩國(guó)的LG化學(xué)（LG能源母公司）和SKI戰(zhàn)。事實(shí)上，上半年榜單前十公司中，增幅最高的就是中航鋰電（CALB），裝機(jī)量為3.2GWh，同比上升314.8%。

還有一家值得關(guān)注的公司是遠(yuǎn)景動(dòng)力（AESC），其原是日產(chǎn)參股的電池合資公司，后被我國(guó)公司遠(yuǎn)景集團(tuán)收購(gòu)，重要為日產(chǎn)配套。遠(yuǎn)景動(dòng)力的新上升點(diǎn)重要在于英國(guó)和法國(guó)，確切說(shuō)在于日產(chǎn)和雷諾。今年六月二十八日，遠(yuǎn)景動(dòng)力從雷諾手中拿下了5年40GWh～120GWh的動(dòng)力鋰電池大單，為此將在法國(guó)建立超級(jí)電池廠。僅僅三天后，遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布和日產(chǎn)達(dá)成合作，將出資4.5億英鎊建設(shè)英國(guó)首個(gè)超級(jí)電池廠，為日產(chǎn)即將投產(chǎn)、規(guī)劃年產(chǎn)量10萬(wàn)輛的全新一代純電動(dòng)跨界車供應(yīng)電池。遠(yuǎn)景動(dòng)力和雷諾、日產(chǎn)的合作得到了法國(guó)總統(tǒng)馬克龍、英國(guó)首相約翰遜的大力支持，雖然目前排名靠后，但后勁十足。

韓國(guó)廠商中，除了LG能源外，三星SDI和SKI也在穩(wěn)步擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)翻倍上升。尤其是SKI，結(jié)束了和LG能源的后，在美國(guó)大舉擴(kuò)張產(chǎn)量，和LG能源在美國(guó)市場(chǎng)展開(kāi)正面PK。

此外，歐洲和美國(guó)本土的電池廠商也在崛起，還有越來(lái)越多的車企選擇自建廠或合資建廠，動(dòng)力鋰電池公司面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不僅有同行，還有客戶。市場(chǎng)格局還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有到定型的時(shí)候，所有玩家都不得不全力以赴。