今日電池雜志-電池聯(lián)盟訊（左右北京報道）八月二十二日早間，格林美股份有限公司（以下簡稱：公司）公布通告稱，經(jīng)我國證監(jiān)會于2017年六月八日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2017]880號文核準，公司獲準向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣6億元（含6億元）的公司債券。本次債券分期發(fā)行，本期債券為首期發(fā)行，基礎發(fā)行規(guī)模為4億元，可超額配售2億元。

據(jù)了解，格林美重要從事廢舊電池和廢棄鈷鎳鎢資源的回收、電器電子廢棄物的回收拆解，隨著國家對再生資源利用行業(yè)政策支持力度的加強，行業(yè)內(nèi)不斷涌現(xiàn)出新的競爭對手。公司的重要原料為廢棄鈷鎳鎢資源和廢舊電器電子廢棄物，行業(yè)內(nèi)競爭對手的新增和行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷提高，對原材料的爭奪成了決定行業(yè)內(nèi)公司競爭優(yōu)勢的關鍵因素，進而推動原材料價格上漲。公司重要產(chǎn)品為超細鈷粉、超細鎳粉、鈷片、碳化鎢、電池材料、電積銅等。目前國內(nèi)鈷、鎳、鎢、銅金屬的價格已和國際接軌，受國際和國內(nèi)市場需求雙重因素影響，近年來上述金屬（制品）價格的波動幅度不斷加大，波動頻率不斷加快。因此，公司原材料的價格上漲和產(chǎn)品銷售價格的不利變化將對公司盈利能力和經(jīng)營業(yè)績造成較大影響。

但隨著產(chǎn)量逐步釋放及規(guī)模擴大，稀貴金屬、銅和塑料等大宗商品價格筑底反彈，公司產(chǎn)品銷售價格有望止跌回升，公司主營業(yè)務毛利率將得到有效提升。另外，公司已采取擴大出口規(guī)模、優(yōu)化電子廢棄物拆解業(yè)務產(chǎn)品結構、加快推進汽車零部件再制造業(yè)務、加強成本控制和創(chuàng)新升級等措施，可提升公司產(chǎn)品銷售毛利率和整理盈利能力，有效應對經(jīng)營業(yè)績波動的風險。

2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-三月，公司合并經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額分別為2263.58萬元、-29,874.71萬元、1.159333億元和8295.996萬元，顯著低于同期凈利潤水平，重要原因包括：2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-三月，公司業(yè)務規(guī)模和市場份額不斷擴大，2014年末、2015年末、2016年末和2017年三月末應收賬款凈額較各期初分別新增3.8億元、3.94億元、4.1888億元和1.58億元，呈現(xiàn)較快上升；為保證電池材料等業(yè)務的快速擴張，公司原材料采購總額和存貨余額不斷新增，2014年末、2015年末、2016年末和2017年三月末，公司存貨賬面價值較各期初分別新增6.249億元、5.338億元、7.197億元和4.2107億元。

2014年度、2015年度及2016年度，公司固定資產(chǎn)和在建工程規(guī)模大幅新增，重要原因系：為拓展電池材料和鈷鎳鎢等稀有金屬廢物循環(huán)利用、電子廢棄物拆解和循環(huán)利用、報廢汽車拆解和循環(huán)利用等業(yè)務，公司分別在湖北武漢、湖北荊門、江西豐城、江蘇揚州、江蘇泰興、河南蘭考、天津子牙等地布局循環(huán)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地。另外，2014年度、2015年度及2016年度，公司利用自有資金、自籌資金和募集資金收購凱力克、揚州寧達、淮安繁洋、余姚興友等公司。基于以上情況，2014年度、2015年度及2016年度，公司資本支出金額較大。

為了彌補資金缺口，格林美今天公布了發(fā)行6億公司債的通告。

格林美大事記：

1、2010年一月首次公開發(fā)行股票并上市

2009年十二月十七日，發(fā)行人獲我國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2009]1404號文核準首次公開發(fā)行股票。2010年一月，公司以每股32元的價格首次公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）2333萬股。公司首次公開發(fā)行的股票于2010年一月二十二日在深圳證券交易所掛牌上市交易，股票簡稱格林美，股票代碼002340。

2、國有股轉持

根據(jù)《境內(nèi)證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實行辦法》（財企[2009]94號）的有關規(guī)定，在發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市后，發(fā)行人國有法人股股東廣風投、粵財投資將所持發(fā)行人實際發(fā)行股份數(shù)量10%的股份233.30萬股（其中廣風投占應轉持股份的92.17%、粵財投資占應轉持股份的7.83%）劃轉由全國社會保障基金理事會持有。全國社會保障基金理事會將承繼廣風投、粵財投資的限售期義務。

3、2010年六月，資本公積轉增，股本總額增至1.21316億元

2010年五月六日，經(jīng)2009年度公司股東大會審議通過，以公司總股本9332萬股為基數(shù)，向全體股東實行每10股轉增3股的資本公積金轉增方法，該方法已于2010年六月二十一日實行完畢。2010年八月九日，公司完成工商變更登記，股本總額新增至1.21316億元。此次資本公積金轉增股本情況已經(jīng)深圳鵬城審驗并出具深鵬所驗字[2010]235號《驗資報告》。

4、2011年五月，資本公積轉增，股本總額增至2.42632億元

2011年四月十六日，經(jīng)公司2010年度股東大會審議通過，以總股本1.21316億股為基數(shù)，向全體股東實行每10股轉增10股的資本公積金轉增方法，該方法已于2011年五月二十六日實行完畢。2011年七月二十六日，公司完成工商變更登記，股本總額新增至2.42632億元。

5、2011年十一月，非公開發(fā)行股票，股本總額增至2.897911億元

2011年十月二十八日，我國證監(jiān)會下發(fā)《有關核準深圳市格林美高新技術股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2011]1721號），核準公司采用非公開發(fā)行的方式向8名特定投資者發(fā)行4715.91萬股人民幣普通股（A股），募集資金總額10.3749998億元。

6、2012年五月，資本公積轉增，股本總額增至5.795822億元

2012年四月九日，公司2011年年度股東大會審議通過，以股份總數(shù)2.897911億股為基數(shù)，向全體股東實行每10股轉增10股的資本公積轉增方法。

7、2013年六月，資本公積轉增，股本總額增至7.534568億元

2013年五月十七日，公司2012年年度股東大會審議通過，以股份總數(shù)5.795822億股為基數(shù)，向全體股東實行每10股轉增3股的資本公積轉增方法，合計轉增1.738747億股，轉增后股本總額為7.534568億元。

8、2014年五月，非公開發(fā)行股票，股本總額增至9.238402億元

2014年二月二十八日，我國證監(jiān)會下發(fā)《有關核準深圳市格林美高新技術股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2014]229號），核準公司采用非公開發(fā)行的方式向5名特定投資者發(fā)行不超過2.4893億股人民幣普通股（A股），募集資金總額17.5835599656億元。

9、2015年五月，資本公積轉增，股本總額增至12.009922億元

2015年四月十七日，經(jīng)公司2014年年度股東大會審議通過，以公司股本9.238402億股為基數(shù)，向全體股東實行每10股轉增3股的資本公積轉增方法，合計轉增2.771521億股，轉增后股本總額為12.009922億元。

10、2015年五月公司更名為格林美股份有限公司

2015年三月五日，公司召開2015年第二次臨時股東大會，審議通過了《有關更改公司名稱的議案》，公司名稱由深圳市格林美高新技術股份有限公司更名為格林美股份有限公司，公司董事會根據(jù)該決議已完成工商變更登記手續(xù)，并于2015年四月二十四日取得更名后的營業(yè)執(zhí)照。

11、2015年十一月，非公開發(fā)行股票，股本總額增至14.554348億元

2015年十月十四日，我國證監(jiān)會下發(fā)《有關核準格林美股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2015]2271號），核準公司采用非公開發(fā)行的方式向深圳中植、上海星鴻、星通創(chuàng)投、中郵基金、平安資管、華夏人壽、德溢慧心等7名特定對象發(fā)行2.544426億股人民幣普通股（A股），募集資金總額24.172048億元。

12、2016年六月，資本公積轉增，股本總額增至29.108696億元

2016年五月十六日，經(jīng)公司2015年年度股東大會審議通過，以公司股本14.554348億股為基數(shù)，向全體股東實行每10股轉增10股的資本公積轉增方法，合計轉增14.554348億股，轉增后股本總額為29.108696億元。

13、2017年二月，限制性股票授予完成，股本增至29.353156億元

2017年二月十四日，公司完成限制性股票的授予，授予的限制性股票數(shù)量為2444.6萬股。017年三月二日，公司完成注冊資本的工商變更登記，授予后公司的股本總額增至29.353156億元。

14、2017年五月，資本公積轉增，股本總額增至38.159103億股

2017年五月十三日，經(jīng)公司2016年年度股東大會審議通過，以公司股本29.353156億股為基數(shù)，向全體股東實行每10股轉增3股的資本公積轉增方法，合計轉增8.805947億股，轉增后股本總額為38.159103億股。