有人說(shuō)，TSLA入華，是希望通過鯰魚效應(yīng)來(lái)激發(fā)國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的活力。現(xiàn)在看來(lái)，被激發(fā)活力的不僅是汽車市場(chǎng)，還有本土的動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)。

根據(jù)工信部最新的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第11批）》，如今共22款純電動(dòng)汽車入選補(bǔ)貼目錄，其中包括已經(jīng)國(guó)產(chǎn)的TSLA純電轎車，以及外資品牌奔馳、豐田等旗下產(chǎn)品。

這意味著，繼今年六月份電池白名單廢除后，我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)正式對(duì)外開放，外資的動(dòng)力鋰電池品牌將可以在我國(guó)享受和本土電池公司相同的待遇。

2015年三月工信部公布了《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范》，將搭載獲批公司生產(chǎn)的電池作為獲得新能源汽車補(bǔ)貼的基礎(chǔ)性條件，此后工信部陸續(xù)公布四批動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)公司白名單，名單中57家電池廠商均為本土公司，這一行業(yè)規(guī)范一直被認(rèn)為是本土電池公司的保護(hù)傘。

但這次TSLA國(guó)產(chǎn)車型進(jìn)入補(bǔ)貼名冊(cè)，則標(biāo)志著外資動(dòng)力鋰電池公司在我國(guó)事業(yè)版圖的開啟，同時(shí)，這也給本土動(dòng)力鋰電池公司敲響了警鐘。

外資公司的進(jìn)攻

眾所周知，從2014雙方簽署合資建廠協(xié)議開始，松下電池一直是TSLA進(jìn)口版車型的的唯一電池供應(yīng)商。但是在TSLA國(guó)產(chǎn)之后，這個(gè)局面有所改變。因?yàn)門SLA上海廠年產(chǎn)15萬(wàn)的產(chǎn)量，松下電池?zé)o法獨(dú)立承擔(dān)。

盡管早前，松下美國(guó)電池制造部門負(fù)責(zé)人艾倫斯旺(AllanSwan)表示，可以將美國(guó)內(nèi)達(dá)華州一號(hào)超級(jí)廠的產(chǎn)量提高到54GWh。顯然也解決不了TSLA巨大的動(dòng)力鋰電池需求缺口。

而且，十一月二十二日，松下電器CEO津賀一宏也曾表示，松下沒有計(jì)劃為TSLA公司在我國(guó)建造一座新電池廠。迫于成本壓力，這意味著TSLA要在我國(guó)尋找其他的電池供應(yīng)商。此前，LG化學(xué)和CATL都被傳出為TSLA供應(yīng)電池的可能，但最終，LG化學(xué)拔得頭籌。

這個(gè)消息也是《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》披露的，目錄顯示，國(guó)產(chǎn)TSLAModel3的型號(hào)名為TSL7000，同時(shí)應(yīng)用松下和LG化學(xué)的電芯，兩種電芯版本產(chǎn)品的NEDC續(xù)航里程分別為445km和455km，電池系統(tǒng)能量密度分別為145Wh/kg和153Wh/kg。

之所以選擇LG化學(xué)，是有原因的。目前，LG化學(xué)已經(jīng)在南京建立了初具規(guī)模的廠，并且已經(jīng)達(dá)到了一定技術(shù)層次。去年，LG化學(xué)在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的發(fā)展速度非常之快，也出現(xiàn)在了全球汽車動(dòng)力鋰電池公司出貨量排名的榜單上。

而且不僅是LG化學(xué)，包括韓國(guó)SK、三星SDI等世界的電池供應(yīng)商都已經(jīng)紛紛在國(guó)內(nèi)開設(shè)動(dòng)力鋰電池廠，畢竟我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)這塊大蛋糕很難讓眾公司不為之所動(dòng)。

2019年五月，韓國(guó)SK宣稱斥資33.5億元在我國(guó)建設(shè)第二座動(dòng)力鋰電池廠；七月，三星SDI宣布在陜西開啟擴(kuò)能項(xiàng)目，擬定投資4.6億元；LG化學(xué)南京廠的投資也接近29億元。

國(guó)產(chǎn)電池公司的困局

一方面是外資品牌的入侵，一方面是本土公司的落寞。根據(jù)匯總，2016年我國(guó)有200余家動(dòng)力鋰電池公司進(jìn)入工信部目錄，到2017年只剩下90余家；而截至2019年上半年，真正實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量的公司只有40家左右。有專家預(yù)測(cè)，到2023年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司數(shù)量將不足20家。

本土的電池生產(chǎn)廠商已經(jīng)不再獨(dú)具優(yōu)勢(shì)，這是眾多公司共識(shí)。而這種覺醒，大概是從國(guó)內(nèi)電池巨頭沃特瑪轟然倒塌開始的。

2019年十一月七日，廣東省深圳市中級(jí)人民作出的(2019)粵03破申410號(hào)《民事裁定書》，裁定受理自然人黃子廷對(duì)沃特瑪?shù)钠飘a(chǎn)申請(qǐng)。

這家創(chuàng)立于2002年的動(dòng)力鋰電池公司，是國(guó)內(nèi)最早成功研發(fā)新能源汽車動(dòng)力鋰電池，并率先實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)和批量應(yīng)用的公司之一，而業(yè)內(nèi)對(duì)它最終走向滅亡的原因，總結(jié)出來(lái)只有四個(gè)字不思進(jìn)取。

沃特瑪在2016年被堅(jiān)瑞沃能收購(gòu)后，不重視核心技術(shù)，只想通過產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，贏得一時(shí)訂單，最終導(dǎo)致公司未能跟上產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐，被市場(chǎng)淘汰。

曾經(jīng)的巨頭倒下了，如今的業(yè)內(nèi)巨頭也不容易。CATL作為目前國(guó)內(nèi)首屈一指的動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商，實(shí)際上也是危機(jī)四伏。外資品牌的圍攻是一方面，更重要的是自身的內(nèi)耗。

根據(jù)其第三季度財(cái)報(bào)顯示，CATL的研發(fā)費(fèi)用為人民幣8.43億元，占當(dāng)季總營(yíng)收的比例為6.7%。持續(xù)的研發(fā)投入為CATL換回了穩(wěn)定客戶關(guān)系的同時(shí)，也意味著一旦補(bǔ)貼退坡，或者市場(chǎng)風(fēng)向發(fā)生變化，就會(huì)很難維持現(xiàn)有的風(fēng)光。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年、2016年、2017年和2018年，CATL的毛利率分別為38.64%、43.7%、36.29%和32.79%。這個(gè)水平不僅遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也讓外資品牌留下了羨慕的淚水。盡管，這其中有很大一部分都是政府補(bǔ)貼的紅利。

如今，補(bǔ)貼退坡、新能源汽車銷量下降、外資動(dòng)力鋰電池公司涌入，以及眾多主機(jī)廠紛紛自研電池，都在鞭笞著CATL。去年第三季度，CATL的毛利潤(rùn)已經(jīng)降至27.93%。

而這，還只是開始。隨著行業(yè)洗牌的加速，不僅是國(guó)內(nèi)的新能源汽車市場(chǎng)，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)也必將經(jīng)歷一番風(fēng)雨洗禮。