多年來(lái)，我國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量一直位居全球第一，如今形勢(shì)卻發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。四月二十七日，普華永道公布的報(bào)告表明，今年一季度，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利和西班牙5個(gè)重要國(guó)家的純電動(dòng)汽車(chē)新車(chē)注冊(cè)量為79300輛，已經(jīng)超過(guò)我國(guó)的77256輛。CATL董事長(zhǎng)曾毓群在不久前的一次論壇上也表示：我預(yù)測(cè)今年歐洲的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售量將超過(guò)我國(guó)。

全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量格局正在發(fā)生變化，對(duì)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量排名也帶來(lái)了深刻影響。被行業(yè)公認(rèn)為全球動(dòng)力鋰電池第一陣營(yíng)的松下、三星SDI、LG化學(xué)、CATL的排名變化更加引人關(guān)注。日前，SNEResearch公布的數(shù)據(jù)顯示，LG化學(xué)上半年總裝機(jī)量為10.5GWh，同比上漲82.8％，市場(chǎng)份額為24.6％，成為上半年市占率最大的動(dòng)力鋰電池制造商。CATL排名第二，總裝機(jī)量為10.0GWh，同比下降28.1％，市場(chǎng)份額為23.5％。而去年同期，CATL全球裝機(jī)量排名第一，LG化學(xué)僅排在第4位。據(jù)外媒報(bào)道，LG化學(xué)首席執(zhí)行官申克哲（ShinHak-cheol）近日在采訪中表示，公司目前擁有價(jià)值150萬(wàn)億韓元（約合1250億美元）的訂單，這將使得公司在未來(lái)5年保持忙碌狀態(tài)，我們要擴(kuò)大產(chǎn)量，以消化積壓的訂單。從第1名降至第2名，或者從第4名升至第1名，看似不起眼的個(gè)位數(shù)變化卻蘊(yùn)含著玄機(jī)。冠軍之爭(zhēng)，誰(shuí)更加有勝算？

上半年座次排名發(fā)生變化

此前，SNEResearch公布的數(shù)據(jù)就顯示，2020年一季度和去年同期相比，排名前十位的動(dòng)力鋰電池公司裝機(jī)量份額有較大變化。LG化學(xué)、三星SDI、松下、SK創(chuàng)新等外資公司裝機(jī)量同比大幅上升，市場(chǎng)份額排名也不斷提升。和之形成鮮明對(duì)照的是，CATL、比亞迪、國(guó)軒高科等國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司，裝機(jī)量同比出現(xiàn)下降。外資公司和國(guó)內(nèi)公司裝機(jī)量增幅不同，進(jìn)而帶來(lái)了排名的變化。

從今年上半年的數(shù)據(jù)看，LG化學(xué)的裝機(jī)量從5.7GWh上升到10.5GWh，同比增幅高達(dá)82.8％，摘得裝機(jī)量市場(chǎng)份額桂冠。而就在2019年一季度，LG化學(xué)的市場(chǎng)份額還只有10.4％，如今卻已達(dá)到24.6％。同樣，今年上半年，三星SDI裝機(jī)量同比上升34.9％，份額也從去年同期的3.4％上升到6％；SK創(chuàng)新同比上升66％，裝機(jī)份額從1.8％上升到3.9％。

相較之下，持續(xù)多年位居第一的CATL，2020年上半年裝機(jī)量從13.9GWh下降到10.0GWh，同比下降28.1％，市場(chǎng)份額從25.1％下降為23.5％。從全球排名前10位的動(dòng)力鋰電池公司以及國(guó)內(nèi)電池公司裝機(jī)量?jī)蓚€(gè)維度來(lái)看，比亞迪的下降幅度最大，裝機(jī)量從7.5GWh降至2.6GWh，同比下降65.7％，裝機(jī)量份額從13.5％下降到6％。國(guó)軒高科的下降幅度為62.3％，裝機(jī)量從1.8GWh下降至0.7GWh，裝機(jī)量份額從3.2％下降到1.6％。在排名前10的動(dòng)力鋰電池公司中，我國(guó)僅有一家公司非但沒(méi)有下降，反而大幅上升，即中航鋰電，裝機(jī)量從0.5GWh上升到0.8GWh，同比上升53.7％，裝機(jī)量份額從0.9％上升為1.8％。

縱觀動(dòng)力鋰電池排名前10位公司的裝機(jī)量變化，有幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)值得注意。首先，LG化學(xué)躍居全球第一。自2017年以來(lái)，CATL一直穩(wěn)坐頭把交椅，2020年一季度首次被LG化學(xué)超越，今年上半年這種格局仍未改變。其次，三星SDI更換掌門(mén)人之后，實(shí)現(xiàn)了全球裝機(jī)量的上升，這是否意味著新的策略有了明顯效果？第三，大多數(shù)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司裝機(jī)量大幅下降，而中航鋰電不降反升，值得研究。

對(duì)此，真鋰研究總裁墨柯告訴《我國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者，今年一季度，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成10.5萬(wàn)輛和11.4萬(wàn)輛，同比分別下降60.2％和56.4％；而傳統(tǒng)汽車(chē)同比分別下降45.2％和42.4％；新能源汽車(chē)的降幅高于傳統(tǒng)汽車(chē)，說(shuō)明新冠肺炎疫情對(duì)新能源汽車(chē)造成的沖擊更大，而且整個(gè)上半年的情形基本保持不變，由此傳導(dǎo)到上游，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量大幅下降。而歐洲市場(chǎng)電動(dòng)汽車(chē)今年開(kāi)始發(fā)力。LG化學(xué)，三星SDI等動(dòng)力鋰電池公司很早就在歐洲布局，CATL、比亞迪、孚能科技等國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司在歐洲的布局普遍晚于韓國(guó)公司。歐洲市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)力后，首先帶動(dòng)了LG化學(xué)、三星SDI等公司銷(xiāo)量的上升。

關(guān)于中航鋰電在國(guó)內(nèi)電池公司中異軍突起，墨柯認(rèn)為：中航鋰電近年來(lái)發(fā)展很快，訂單量大幅上升就是最好的證明。資料顯示，中航鋰電曾是成飛集成控股的子公司。成飛集成的年報(bào)顯示，2019年成飛集成對(duì)中航鋰電進(jìn)行了重大資產(chǎn)出售重組，這意味著中航鋰電有可能被拆分，單獨(dú)上市。一位風(fēng)投人士告訴記者，最近一段時(shí)間多家風(fēng)投機(jī)構(gòu)搶著給中航鋰電投資。由此可見(jiàn)，資本市場(chǎng)看好中航鋰電的未來(lái)。

韓國(guó)電池公司先享歐洲市場(chǎng)成果

近日，歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（ACEA）公布了歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)2020年一季度的注冊(cè)數(shù)據(jù)，涵蓋市場(chǎng)范圍包括歐盟（EU）、歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟（EFTA）（挪威、瑞士、冰島）以及英國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，歐洲電動(dòng)汽車(chē)（包括少量氫燃料動(dòng)力電池汽車(chē)）注冊(cè)量同比上升81.7％，達(dá)到228210輛，和國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量大幅下降形成了鮮明比較。

歐洲四大市場(chǎng)的上升幅度非常明顯，一季度德國(guó)電動(dòng)汽車(chē)注冊(cè)量為52449輛，同比上升125％；法國(guó)為35383輛，同比上升144％；英國(guó)為31918輛，同比上升119％；瑞典為18473輛，同比上升87.8％。歐洲地區(qū)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的大幅上升，帶動(dòng)了電池裝車(chē)量的大幅提升，韓國(guó)電池公司因很早就布局歐洲市場(chǎng)，如今開(kāi)始坐享收成。

據(jù)外媒報(bào)道，2016年LG化學(xué)為波蘭弗羅茨瓦夫市附近的新廠投資16.3億美元，該廠于2017年投產(chǎn)，前不久LG化學(xué)理事會(huì)已決定擴(kuò)建該廠產(chǎn)量。弗羅茨瓦夫距離德國(guó)邊境190公里，LG化學(xué)在此布局，順理成章地成為大眾汽車(chē)的電池供應(yīng)商。除了波蘭廠，LG化學(xué)還在匈牙利科馬羅姆建設(shè)電池廠。這些產(chǎn)量加在一起大約為100～110GWh。

2016年，三星SDI投資3.58億美元，在匈牙利首都布達(dá)佩斯修建電池廠，并于近日決定擴(kuò)大歐洲廠的產(chǎn)量。三星SDI很早就和歐洲幾家汽車(chē)公司達(dá)成電池供應(yīng)協(xié)議。一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，在廠興建之前，韓國(guó)幾家電池公司就和歐洲多家汽車(chē)公司達(dá)成了電池供應(yīng)協(xié)議，有了訂單支撐才有后續(xù)在歐洲建立廠的計(jì)劃。由此看來(lái)，早在2016年之前，韓國(guó)電池公司就和歐洲整車(chē)公司達(dá)成一致，遠(yuǎn)早于國(guó)內(nèi)公司在歐洲設(shè)立電池廠的時(shí)間。直到2019年十月，CATL位于德國(guó)圖林根州的首家海外廠才正式破土開(kāi)工。

未來(lái)市場(chǎng)變數(shù)仍很大

不過(guò)，盡管韓系電池公司在歐洲布局很早，但除了早期獲得的訂單外，歐洲幾大汽車(chē)公司并沒(méi)有把訂單全部交給韓系電池公司，而是在全球?qū)ふ叶嗉夜?yīng)商，形成多渠道供應(yīng)的格局。

五月二十八日，國(guó)軒高科公布通告稱(chēng)，通過(guò)轉(zhuǎn)股和募資定增的方式，大眾將成為其第一大股東，占其總股本的26.47％。未來(lái)，國(guó)軒高科向大眾汽車(chē)供應(yīng)電池是大概率事件。購(gòu)買(mǎi)動(dòng)力鋰電池公司股份的不止大眾汽車(chē)。七月三日，戴姆勒宣布，梅賽德斯-奔馳和我國(guó)電池制造商孚能科技（贛州）股份有限公司建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并入股孚能科技。據(jù)了解，為滿足奔馳德國(guó)廠日益上升的需求，孚能科技將在德國(guó)沃爾芬（Bitterfeld-Wolfen）建立電池廠。

曾經(jīng)，日產(chǎn)使用的是AESC的電池，但這種情況在六月十九日被打破。日產(chǎn)汽車(chē)公布消息稱(chēng)，將和廣東公司欣旺達(dá)電動(dòng)汽車(chē)電池有限公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)適用于日產(chǎn)e-POWER智充電動(dòng)技術(shù)車(chē)型的下一代車(chē)載電池。

和多家電池供應(yīng)商合作的方式已成為市場(chǎng)趨勢(shì)。TSLA原來(lái)只和松下合作，如今，LG化學(xué)、CATL都在為T(mén)SLA配套。寶馬汽車(chē)也有多家供應(yīng)商，就連曾經(jīng)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)不屑的豐田也和松下、CATL、比亞迪達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議。

一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，整車(chē)公司尋找多家電池供應(yīng)商是必然趨勢(shì)，這有利于整車(chē)公司的供應(yīng)鏈安全。電池生產(chǎn)線的投資金額很高，電池公司一般不敢輕易投資太大的產(chǎn)量，以免風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高。而整車(chē)公司一旦生產(chǎn)量大幅提高，電池公司的產(chǎn)量很難及時(shí)響應(yīng)整車(chē)公司的產(chǎn)量變化，在這種情況下，只能采用分散風(fēng)險(xiǎn)的辦法。

不過(guò)，每家公司的電池材料、技術(shù)路線不盡相同，整車(chē)公司采用多家供應(yīng)商的產(chǎn)品，必然會(huì)給公司的BMS帶來(lái)麻煩，如何解決這個(gè)問(wèn)題？上述業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，以前大家對(duì)電池認(rèn)知不足，以為BMS是一大難點(diǎn)，但隨著技術(shù)進(jìn)步以及認(rèn)識(shí)水平不斷提升，BMS標(biāo)定問(wèn)題不再是攔路虎。

我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)很大，歐洲市場(chǎng)也不小。韓國(guó)電池公司已提前在歐洲布局，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司自然也不甘心把這塊蛋糕拱手讓人。CATL市場(chǎng)部人士告訴記者，歐洲是未來(lái)全球新能源汽車(chē)的重要消費(fèi)市場(chǎng)，基于本地化供應(yīng)原則，CATL在歐洲布局順理成章，在歐洲進(jìn)行供應(yīng)鏈和研公布局，將更好地和眾多世界車(chē)企進(jìn)行更深層次的交流和融合，促進(jìn)動(dòng)力鋰電池的技術(shù)迭代，保持科技領(lǐng)先。

疫情曾經(jīng)給國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)極大沖擊，如今國(guó)內(nèi)疫情已得到有效控制，生產(chǎn)、生活秩序正在恢復(fù)。最新數(shù)據(jù)顯示，七月國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量已恢復(fù)上升。相反，從全球來(lái)看，美國(guó)疫情并未得到控制，歐洲情況也不容樂(lè)觀，這將給動(dòng)力鋰電池配套帶來(lái)什么影響？未來(lái)，隨著各路公司的發(fā)力，市場(chǎng)又會(huì)發(fā)生怎么樣的變化？這些仍然有待觀察。