《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》（上海，研究員宋子喬）訊，韓國巨頭公司正鉚足了勁擴(kuò)展其電池業(yè)務(wù)。據(jù)韓媒報(bào)道，韓國電池巨頭SK創(chuàng)新（SKinnovation）四日表示，為擴(kuò)大產(chǎn)量滿足全球?qū)﹄妱?dòng)汽車電池不斷上升的需求，公司在前一天舉辦的董事會(huì)會(huì)議上決定，將將拆分其電池業(yè)務(wù)，于十月一日成立"SK電池（SKBattery）"和"SKE＆P"（暫名）兩家子公司，深耕電池和石油開發(fā)業(yè)務(wù)。

新成立的SK電池將重要負(fù)責(zé)電動(dòng)汽車用中大型電池、電池租用服務(wù)（BaaS）和能源儲(chǔ)存系統(tǒng)（ESS）等業(yè)務(wù)，SKE＆P則將負(fù)責(zé)石油開發(fā)生產(chǎn)和勘探項(xiàng)目、碳捕捉和儲(chǔ)存（CCS）業(yè)務(wù)。

值得注意的是，拆分之后，SK電池有望和LG新能源相同踏上IPO旅程。SK創(chuàng)新CEOKimJun七月初表示，公司會(huì)在分拆旗下電池業(yè)務(wù)后推動(dòng)其上市。

去年十二月，LG就將LG新能源拆分出來，使其專注于動(dòng)力鋰電池、消費(fèi)級(jí)電池、儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)，如今LG新能源已成為全球EV電池巨頭之一，還是TSLA的供應(yīng)商。該公司已經(jīng)正式啟動(dòng)上市流程，預(yù)計(jì)于2021年三季度上市，公司估值或達(dá)100萬億韓元（約合900億美元），擬募集資金100億－120億美元擴(kuò)大鋰電產(chǎn)量，有望刷新韓國最大IPO紀(jì)錄。

擴(kuò)產(chǎn)＋研發(fā)!鋰電巨頭全球競賽逐漸白熱化

全球的主流電池公司包括LG化學(xué)、三星SDI、SK創(chuàng)新、松下、CATL、比亞迪、Northvolt，這些公司的產(chǎn)量規(guī)劃都已經(jīng)達(dá)到了100GWh以上的規(guī)模，LG化學(xué)、三星SDI、SK創(chuàng)新在韓廠中形成三足鼎立之勢(shì)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述七家龍頭電池廠規(guī)劃未來3年擴(kuò)產(chǎn)1008GWh，東吳證券分析師表示，2020年海外二次疫情導(dǎo)致海外電池廠擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)展滯后，但擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃不會(huì)取消，2021年海外電池廠擴(kuò)產(chǎn)將明顯提速，全球動(dòng)力鋰電池進(jìn)入新的產(chǎn)量周期。

SK創(chuàng)新上月剛公布成長為全球鋰電龍頭公司的目標(biāo)，韓國另一巨頭LG則計(jì)劃從20年底的120gwh擴(kuò)至21年底的155GWh。另有消息稱，三星SDI和LG能源已經(jīng)開發(fā)出TSLA圓柱形4680電池的樣品，正推進(jìn)產(chǎn)品量產(chǎn)。

產(chǎn)量競賽方面，國內(nèi)電池供應(yīng)商也不遑多讓。東吳證券周爾雙表示，實(shí)際上鋰電池全行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)已進(jìn)入白熱化階段，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年初至今，CATL、億緯鋰能、國軒高科、中航鋰電、比亞迪等多家動(dòng)力鋰電池公司宣布新建、擴(kuò)產(chǎn)投資超2400億元。

這一趨勢(shì)下，設(shè)備公司具備早周期性，或最先受益。以國內(nèi)鋰電池龍頭供應(yīng)商CATL來說，從2020年二月至今年二月份，CATL就相繼公布了5次擴(kuò)產(chǎn)通告，總擴(kuò)產(chǎn)投資規(guī)模達(dá)965億元，2020年四月以來，各大鋰電設(shè)備龍頭廠商也陸續(xù)通告接到CATL中標(biāo)通知的通告，先導(dǎo)智能、大族激光、贏合科技、杭可科技、先惠技術(shù)、華自科技從CATL拿到的設(shè)備訂單金額就超過了78億元（不含稅）。

中金公司分析師今日公布研報(bào)稱，新能源汽車滲透率超預(yù)期提升、鈉離子電池可能派生新的需求、新技術(shù)新工藝的變化帶來新的設(shè)備需求、智能化需求日益上升均是鋰電設(shè)備發(fā)超預(yù)期因素，按照2025年全球新能源汽車不同的滲透率和單車帶電量計(jì)算，預(yù)計(jì)2021～2025年全球動(dòng)力鋰電池設(shè)備需求將實(shí)現(xiàn)25．8％～35．5％的復(fù)合上升。科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)宋子喬