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TSLA+蔚小理已經占到CATL裝機量的40%了!

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2023年05月24日  

電車匯消息:在最新一批新能源汽車推薦目錄中(2021年第6批),新增車型共有231款,其中CATL配套123款,配套占比53%,1-6批CATL配套車型累計占比55%。


理想ONE、小鵬P5、極氪001等新勢力公司密集申報新車型,且大多都配套CATL電池,受此帶動,CATL乘用車配套數量達到了28款,占比提升至36.8%;客車配套則持續兩批保持在60%左右,遠低于第4批及此前的80%以上,配套占比明顯下降;專用車配套數量和占比均有下降,重要受比亞迪、億緯動力、國軒高科擠壓所致。


總體來看,CATL的電池配套在商用車應用的鐵鋰電池領域,配套占比受其他廠商擠壓有所下降,而乘用車則是穩中有增。


電車匯依據保險數據統計結果顯示,六月份CATL配套車型中,乘用車終端銷量超過7萬輛,占比32%以上;客車3115輛,占比74%;專用車4521輛,占比39%。


三大細分市場中,CATL份額最高的客車市場為縮量市場,乘用車、專用車份額均在30%以上,且市場增速迅猛。


六月CATL終端裝機量達到4.5GWh,三大細分市場裝機量貢獻依次遞減;其中TSLA鐵鋰電池裝機量達到618MWh,裝機占比超過14%;蔚來、小鵬、理想作為新勢力三巨頭,裝機量緊隨其后,深度綁定造車新勢力為CATL帶來了顯著的裝機增量。


比較客車、專用車終端銷量和裝機量,乘用車市場起到了"以小博大"的效果,即配套數量少,但實際需求最高。


值得關注的是,在CATL的電池配套中,TSLA、蔚來、小鵬三家公司已經成為CATL電池市場最為核心的基本盤,是CATL電池裝機數量最多的車企。


關于CATL而言,新能源商用車盡管能夠取得更高的市占率和產品份額,但目前受制于市場體量,并不能成為核心增量市場,相比2018年以前業務重心明顯向乘用車傾斜,因此也出現市場上有關"客車公司無法及時供貨"、"輕視商用車客戶"的傳聞。


自2021年第5批目錄以來,CATL在客車配套占比相比此前持續保持在54%左右的低位,這既可以看做是CATL的主動調整,也是客車公司在市場體量下降、競爭加劇的主動選擇。


或許在CATL看來,乘用車市場持續爆發上升,TSLA、新勢力等核心客戶產品供不應求,是集中資金、技術、產量的"必爭之地",客車比重明顯降低;在客車公司看來,供貨慢、議價強的CATL讓低毛利、高競爭的客車市場更加"無利可圖"。


在新能源物流車領域,CATL配套的車型數量整體仍然是最多的,但是在物流車領域的頭部公司中,CATL已非第一大供應商,包括重慶瑞馳、柳州五菱為首的主銷車企,搭載國軒高科、鵬輝電源、力神等其他電池廠商的配套占比顯著提升。


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