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新能源汽車背后,鋰電池的狂歡

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2023年03月17日  

隨著社會經濟的發展,人們對生活和環境的觀念愈加重視,新能源應用受到更多關注。其中,新能源汽車逐漸成為綠色可持續發展的重要一環,在政策支持下,成為多數人日常代步的新選擇。資料顯示,2021年我國新能源汽車銷售量超過330萬輛,其乘用車市場滲透率達到驚人的16%。


新能源汽車的發展,同時改變了傳統汽車的供應鏈體系,為汽車行業產業結構調整帶來新挑戰。現階段,新能源汽車上下游產業鏈重要涉及電池、電控、電機、電驅動零部件以及新能源汽車充電裝備領域。而電池作為新能源汽車核心部件之一,也伴隨行業崛起迅速發展。近年來,在政策、市場等多項驅動下,各汽車生產廠商對鋰電池等儲能技術的投入比例逐漸新增,一方面不斷推動車用鋰電池產業的發展,另一方面也正承受著來自上游產業鏈的擠壓。


全球對鋰(鋰電池原材料)的需求一直在激增,根據Roskill預測,到2026年全球鋰需求量將達到100萬噸。2021年以來,鋰價格開始持續上漲,其中,碳酸鋰同期價格翻了一倍,成本的攀升,關于生產制造端造成較大壓力。一些產業鏈相關公司開始探索上游鋰礦資源,例如,TSLA和智利最大的鋰礦生產商SQM進行談判,承諾在當地建廠,并和我國國內贛鋒鋰業及其全資子公司贛鋒國際簽訂《戰略合作協議》,采購電池級氫氧化鋰產品;長城汽車子公司億新發展收購獲Pilgangoora鋰礦項目部分產品的包銷權;CATL認購北美鋰業和澳大利亞鋰礦公司股權等。這些電池公司主的縱向一體化趨勢越來越明顯。


01、行業群雄逐鹿鋰電競爭白熱化


龍頭公司:CATL、比亞迪


一向被稱為寧王的CATL,是全球領先的新能源創新科技公司,在2022年八月,其剛剛公布了公司半年報,報告期內,實現營業收入1,129.7億元(單位:人民幣,下同),同比上升156.32%,歸屬于上市公司股東凈利潤81.7億元,同比上升82.17%。從數據來看,這顯著超出市場預期。


在鋰電池市場中,CATL的占有率穩居世界第一,這是公認事實。據統計,CATL的電池裝機量已持續5年位列全球第一。首先,關于研發的巨大投入,是公司成為行業之首的必要原因。目前,CATL及其子公司共擁有專利5,480項,其半年時間專利總數上升超過20%,這尚不包括正在申請的7,000多項專利。


其次,完備的生產供應鏈也是公司強大的基石。目前,CATL在我國國內共有九座電池生產基地,分別位于福建寧德、福建廈門、江蘇溧陽、青海西寧、四川宜賓、廣東肇慶、上海臨港、江西宜春及貴州貴安。此外,在海外,除德國圖林根州的生產基地,2022年八月,CATL披露擬在匈牙利新建電池產業基地,總投資約為73.4億歐元(約508億元人民幣),項目規劃電池產量為100GWh。


此外,生產效率會受到物流制約。CATL根據鋰電池的生產特點,專注場內物流的智能化建設。AGV、立體庫等智能設備齊上陣,形成裝配段和烘烤爐段智能物流規劃、原材料倉和成品倉的智能立庫等特色應用。


盤踞第二的比亞迪,如今和CATL開始正面交鋒。在新能源賽道上,比亞迪和CATL是我國國內唯二的,市值突破萬億的新能源公司。2022年,更是比亞迪電池業務突飛猛進的一年。


在目前新能源汽車的動力鋰電池技術下,比亞迪擅長磷酸鐵鋰電池,而CATL則在三元鋰電池上更加有優勢,后布局磷酸鐵鋰電池。從電池技術路線而言,似乎比亞迪主打的磷酸鐵鋰電池優勢變得愈加明顯。數據顯示,2022年七月,比亞迪旗下磷酸鐵鋰電池裝車量躍升至第一,為6.01GWh,占比41.9%,CATL次之,占比37.37%。


此外,比亞迪于2022年和TSLA達成合作,其磷酸鐵鋰電池將上線TSLAModelY生產線,這一舉打破我國公司中CATL對TSLA供電的壟斷地位,該消息也使比亞迪當日股價大漲3.98%。


截至目前,比亞迪已在深圳、西安、青海、重慶、長沙、貴陽建立生產基地。2020年,比亞迪在合肥簽約新能源動力鋰電池生產基地項目,總投資60億元,重要從事新能源電池電芯、模組及相關配套產業等核心產品制造,該生產基地將成為比亞迪華東地區新能源汽車動力鋰電池的重要戰略基地。該項目采用工業4.0標準進行建設,將進一步拉動電動汽車、儲能和電池上下游產業鏈的發展。而比亞迪的青海廠也于2022年正式投產,該廠占地1,500畝,總投資超過250億元,規劃產量24GWh,由近百臺機器人、智能物流系統,以及MES信息化管理系統組成,實現產線自動化和信息化,全部投產后將成為全球規模最大的動力鋰電池廠之一。


此外,在現代化倉儲建設上,比亞迪也相當給力,其投入和研發的比亞迪1.5T站駕式前移車、1.6T/3.5T電動平衡重叉車等產品,全部搭載自研磷酸鐵鋰電池,同時配備轉彎限速、高位限速、驅動輪方位顯示、高度顯示、貨物重量顯示等功能,以滿足自身場內物流的使用需求。


然而,想要在有限的存量市場中取勝,同樣考驗著CATL、比亞迪的技術力和產品力,如今幸存的玩家,可不止眼前這二位。


二梯隊緊隨其后


進入2022年后,產業鏈下游愈加旺盛的需求,進一步導致電池廠商產量緊張,以中創新航、蜂巢能源等為代表的動力鋰電池第二梯隊開始發力。


2022年八月五日,據我國證監會網站顯示,中創新航赴港上市已獲得正式批復。作為我國國內新能源電池排名第三位的中創新航(2021年我國動力鋰電池裝機量數據顯示),公司成立于2007年,原名中航鋰電,重要從事鋰離子動力鋰電池、電池管理系統、儲能電池相關集成產品,以及鋰電池材料的研制、生產、銷售,產品涵蓋三元和磷酸鐵鋰兩大體系。


中創新航的客戶聚焦廣汽集團、長安汽車和小鵬汽車三家公司,僅2021年,中創新航來自廣汽的營收就超過公司總營收的50%。目前,中創新航重要生產基地在常州、洛陽和廈門,2021年實際產量11.33GWh。因此,中創新航近兩年正不斷加速擴產步伐,先后宣布擴產常州、廈門項目,新建成都、合肥、武漢和德國生產基地。


2022年五月,中創新航和武漢經開區簽約電池擴產項目,總投資120億元。此次擴產,中創新航武漢地區的規劃電池產量達到50GWh。中創新航曾向外界表示,公司到2025年的產量規劃將超過500GWh。


這個夢想并不容易實現。再來比較同樣迎來窗口期的蜂巢能源,由是如何做的呢?


2018年,長城汽車設立蜂巢能源,隨之轉讓。脫胎于長城汽車的蜂巢能源,近年來發展如魚得水,現估值超460億元,目前,其上市輔導工作正在有序進行中。在產量計劃方面,蜂巢能源不久前公布領蜂600戰略,宣布2025年將全球產量目標提升至600GWh(其中450GWh的有效產出)。


此外,蜂巢能源在2022年六月,簽署《蜂巢達州鋰電零碳產業園項目投資協議書》,投資總額170億元建設蜂巢達州鋰電產業園,旨在打造以電池為核心,連接鋰電材料上下游,以實現產業生態協同的規劃目標。


新能源鋰電池供應商若想在未來市場中進一步占據優勢,要公司結合研發、技術、資金、管理、供應鏈等多個方面,綜合發力,尚不能僅憑市場份額做出簡單判斷。而聚焦供應鏈的生產端,這將為物流裝備業帶來巨大商機。例如,凱樂士科技近期攜整套電池生產智能物流輸送系統解決方法亮相亞太電池展,早早布局電池技術生產及物流解決方法。


盡管目前消費鋰電池市場趨于飽和,鋰電池公司進入存量競爭,但關于身處行業的每個玩家而言,加速向前奔跑才更利于保住自身優勢。未來,一方面,動力鋰電池和儲能電池正躍升為鋰電池未來發展潛力最大的領域之一;另一方面,隨著鋰電資源問題進一步凸顯,一些在技術壁壘、回收渠道等方面具備明顯優勢的公司,將更加有可能跑出市場。


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