隨著綠色低碳發(fā)展在全世界范圍內(nèi)形成共識(shí)，新能源車作為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的主旋律之一，已成為汽車行業(yè)的大勢所趨。2022年我國新能源車銷量預(yù)計(jì)將超過570萬輛。政策和市場相互激蕩，技術(shù)創(chuàng)新也進(jìn)入了新的階段。動(dòng)力鋰電池作為決定汽車性能和綜合成本的核心因素之一，成為新能源賽道井噴式發(fā)展的先鋒。高速發(fā)展蘊(yùn)含著巨大的商業(yè)價(jià)值，也充滿了知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。筆者作為曾從事電池技術(shù)研究、如今在知識(shí)產(chǎn)權(quán)行業(yè)從業(yè)十幾年的老兵，嘗試梳理了這一行業(yè)中知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題的突出特點(diǎn)和最新動(dòng)向，并提出應(yīng)對(duì)之道。

一、電池技術(shù)成產(chǎn)業(yè)鏈最大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提高自身儲(chǔ)備是關(guān)鍵

1、新能源產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合趨勢明顯

隨著市場的不斷爆發(fā)，新能源產(chǎn)業(yè)資源密集和技術(shù)密集的特點(diǎn)愈發(fā)凸顯。資源密集的特點(diǎn)導(dǎo)致利潤在逐漸向位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的礦業(yè)集團(tuán)流動(dòng)。而技術(shù)密集的特點(diǎn)，則凸顯了處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的電池公司的話語權(quán)。因此，先是最下游的車企積極向上布局，自研電池、投資建廠、入股電池公司甚至礦產(chǎn)公司等幾乎成為新能源車企的標(biāo)配，同時(shí)中游的電池廠商入股礦業(yè)集團(tuán)、往造車行業(yè)的滲透也都早已不是新聞。產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的趨勢非常明顯。

由于知識(shí)產(chǎn)權(quán)尤其是專利帶來的禁令會(huì)沿供應(yīng)鏈傳染，一個(gè)節(jié)點(diǎn)上的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)令整個(gè)鏈條受挫。因此，在新能源賽道上飛速狂奔的公司，和其他橫向整合程度更高、分工更明確的行業(yè)相比，暴露在了更大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)中。這個(gè)鏈條上目前風(fēng)險(xiǎn)最高的節(jié)點(diǎn)就是電池相關(guān)技術(shù)。

2、電池專利叢林初步形成

電池發(fā)展歷史不長。現(xiàn)在主流的鋰電池為例，1991年索尼公司首次將鋰電池從實(shí)驗(yàn)室推向商用市場。第一款采用鋰電池的量產(chǎn)純電動(dòng)汽車是TSLA于2008年推出的Roadster，距今也才十幾年。因此動(dòng)力鋰電池技術(shù)至今未形成一個(gè)非常統(tǒng)一的、主流的技術(shù)路線。從三元和磷酸鐵鋰之爭，到電芯形狀的選擇，到CTP、MTP、CTC、刀片電池等各類眼花繚亂的電池包相關(guān)技術(shù)，充電換電的競爭，再到定制化的電池管理系統(tǒng)，每一個(gè)工藝節(jié)點(diǎn)都有若干種技術(shù)在市場上占有一席之地。

簡言之，電池技術(shù)目前處于一個(gè)市場推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，技術(shù)帶動(dòng)公司提升的高速發(fā)展期，存在巨大的創(chuàng)新空間。如此蓬勃的市場，加之如此大的創(chuàng)新空間，自然催生了大量專利的出現(xiàn)。

我們根據(jù)IPC分類號(hào)粗略統(tǒng)計(jì)了鋰電池電池相關(guān)的不同技術(shù)點(diǎn)分布的我國專利數(shù)量如下：

圖1：鋰電池各技術(shù)方法審中及有效的我國專利數(shù)量分布

圖2：鋰電池各技術(shù)方向?qū)徶屑坝行У奈覈鴮＠暾?qǐng)年度分布

從中可以看出，涉及電池材料類的專利數(shù)量相對(duì)較少，涉及電芯非活性部件和電池模組/電池包的專利數(shù)量較多。一方面，上述方向重要涉及物理結(jié)構(gòu)和或空間布局的創(chuàng)新，技術(shù)研發(fā)周期相對(duì)較短；另一方面，和材料類專利相比，其技術(shù)復(fù)雜程度和取證難度相對(duì)較低，也可能是吸引權(quán)利人大量布局的原因之一。

另一個(gè)未被包含在上圖中但不可忽視的技術(shù)方向是電池充放電管理技術(shù)。僅以IPC主分類號(hào)為H02J7/00（用于電池組的充電或去極化或用于由電池組向負(fù)載供電的裝置）做粗略統(tǒng)計(jì)，我國專利有效和審中數(shù)量分別高達(dá)4.3萬件和1.4萬件。

即，僅鋰電池相關(guān)在我國就有十幾萬件的有效專利和幾萬件的在審專利，還不包括其他電池類型以及其他相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的專利數(shù)量。如此數(shù)量級(jí)的專利已足以構(gòu)成專利叢林。尤其是2016年以后專利數(shù)量的快速上升，也凸顯了全行業(yè)都在發(fā)力專利布局。

3、深挖洞廣積糧，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)心不慌

應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的方式從來都是先把自身做強(qiáng)。事實(shí)上，各公司研發(fā)投入越來越多、主流公司技術(shù)實(shí)力都不容小覷。如何將技術(shù)高質(zhì)量的專利化，才是難度更高、潛在收益也更高的關(guān)鍵動(dòng)作。這要公司自身的研發(fā)部門、知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門以及外部服務(wù)機(jī)構(gòu)的通力配合，做好專利挖掘，共同打造、優(yōu)化專利布局。專利布局應(yīng)早于、至少不遲于產(chǎn)業(yè)鏈的布局。

同時(shí)，考慮到產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn)，關(guān)于技術(shù)開發(fā)/轉(zhuǎn)讓/許可合同、委托加工合同、采購供貨合同等中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款應(yīng)做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和合規(guī)管理等等。保密制度建設(shè)、人員競業(yè)管理等顯然也是必選動(dòng)作，以打造系統(tǒng)性的防火墻。

另外，考慮到技術(shù)快速發(fā)展的現(xiàn)狀和專利制度的特點(diǎn)，適當(dāng)?shù)倪x擇部分自有技術(shù)以專利、期刊或者公證等方式做好公開證據(jù)保存，可以作為潛在的公開證據(jù)來破壞風(fēng)險(xiǎn)專利的穩(wěn)定性。此類細(xì)節(jié)要通過公司內(nèi)部制度建設(shè)和培訓(xùn)管理等來促進(jìn)多部門積極配合來實(shí)現(xiàn)。

二、電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程值得關(guān)注，機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)并存

1、電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化開始加速

隨著市場逐漸膨脹，電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的呼聲也越來越高。然而，在技術(shù)路線百花齊放的局面下推進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化，會(huì)導(dǎo)致一些技術(shù)路線被放棄，一部分規(guī)格要重新設(shè)計(jì)，未被納入標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)量會(huì)被犧牲掉，還會(huì)影響眾多上下游公司。因此，在玩家眾多的千億級(jí)規(guī)模市場面前，標(biāo)準(zhǔn)化之路舉步維艱。

然而，行業(yè)需求是最大的動(dòng)力。市場上動(dòng)力鋰電池規(guī)格達(dá)到幾十種，不同廠商不同產(chǎn)品不同代際的電池之間都存在難以通用的問題。通過標(biāo)準(zhǔn)化能夠提高產(chǎn)品一致性，降低成本，集中產(chǎn)業(yè)鏈上下游分布，提高市場效率。借助我國電池行業(yè)超高的市占率，國內(nèi)市場標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，還可以提高我國對(duì)國際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的影響力。

因此，2016年工信部就公布了《鋰電池綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系》，明確提出了標(biāo)準(zhǔn)化的時(shí)間表。2021年三月，政協(xié)委員丁磊曾提出推動(dòng)新能源汽車電池國家標(biāo)準(zhǔn)建立的提案，建議出臺(tái)動(dòng)力鋰電池國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)。2022年三月和十一月，工信部又接連召集兩次《鋰電池綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系》修訂征求意見稿討論會(huì)，對(duì)其進(jìn)一步進(jìn)行修訂和更新。這些信號(hào)都顯示，我國電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程在加速。

2、潛在的標(biāo)準(zhǔn)必要專利風(fēng)險(xiǎn)逐漸走高

專利數(shù)量龐大，而技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程已開始加速，讓人很難不聯(lián)想到另一個(gè)專利激戰(zhàn)正酣的領(lǐng)域ICT行業(yè)的SEP混戰(zhàn)。比較這兩個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，我們也能發(fā)現(xiàn)很多相似之處。

一方面，電池技術(shù)的應(yīng)用場景極其豐富，核心技術(shù)可以觸及產(chǎn)業(yè)鏈的底層。無論是消費(fèi)電子產(chǎn)品還是電動(dòng)汽車，無論是電動(dòng)工具還是應(yīng)急供能系統(tǒng)，還有涉及各行各業(yè)的儲(chǔ)能場景，都離不開電池。這和萬物互聯(lián)互通的通信技術(shù)異曲同工。

另一方面，電池技術(shù)和其應(yīng)用場景的集成化程度越來越高。比如如今已很難見到toC的手機(jī)電池；在汽車行業(yè)，提高能量密度的需求也使得電池趨向于和底盤或車身一體化集成。電池在各行業(yè)的全面滲透，已使其越來越難以被清晰的剝離為獨(dú)立產(chǎn)品。這和通信用芯片被集成在各種終端產(chǎn)品上的應(yīng)用方式也非常類似。

當(dāng)然，通信技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化程度如此之高更多是由交互需求推動(dòng)的，要想互相通信，必須遵循相同的標(biāo)準(zhǔn)。交互需求對(duì)電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的加持尚不凸顯，但在一些外部結(jié)構(gòu)及接口層面也已初現(xiàn)市場倒逼標(biāo)準(zhǔn)化的需求。因此，短時(shí)間內(nèi)電池領(lǐng)域出現(xiàn)大量SEP的可能性較低；但要關(guān)注類似寧波科田v.日立金屬案中可構(gòu)成《反壟斷法》范疇內(nèi)必需設(shè)施的非標(biāo)準(zhǔn)必要專利。這類專利假如涉及行業(yè)內(nèi)通用的技術(shù)，即使未被納入標(biāo)準(zhǔn)，但考慮到產(chǎn)品設(shè)計(jì)和產(chǎn)線調(diào)整的成本，也會(huì)有較高的規(guī)避難度，從而能夠?yàn)閷＠麢?quán)人帶來很好的經(jīng)濟(jì)利益和競爭優(yōu)勢。

3、積極參和標(biāo)準(zhǔn)制定，做好標(biāo)準(zhǔn)化專利培育

通信行業(yè)已經(jīng)充分證明了專利一旦被標(biāo)準(zhǔn)化后的巨大威力。在標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程剛剛開始加速的新能源行業(yè)中，及時(shí)跟蹤、積極參和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并針對(duì)性的進(jìn)行前瞻性專利布局，打造真正有殺傷力的專利，是能將專利利益最大化的有效途徑。假如目標(biāo)不在培育標(biāo)準(zhǔn)化專利，至少也應(yīng)做到知己知彼，了解標(biāo)準(zhǔn)制定過程中可能會(huì)涉及到的專利并盡早降低風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)然，打造電池技術(shù)SEP也并不容易。既要深入了解國內(nèi)和國際標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀，洞悉行業(yè)技術(shù)發(fā)展脈絡(luò)和需求，又要對(duì)標(biāo)準(zhǔn)制定過程和趨勢有準(zhǔn)確的預(yù)測和足夠的影響力；同時(shí)要將專利申請(qǐng)節(jié)奏和標(biāo)準(zhǔn)制定節(jié)奏相配合，確保專利穩(wěn)定性以及和標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)應(yīng)性。

三、電池相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭議明顯增多，戰(zhàn)場硝煙已起

1、電池技術(shù)相關(guān)頻發(fā)，涉案主體和技術(shù)主題多樣化

下圖根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計(jì)了近幾年來在行業(yè)內(nèi)影響較大的電池技術(shù)相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，筆者參和審理/代理了其中若干件。可以看出國內(nèi)外的相關(guān)逐年新增，2020年后國內(nèi)越來越多。主體以電池公司為主，但也出現(xiàn)了電池材料供應(yīng)商之間的，以及多起以車企為被告的。已呈現(xiàn)往新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游蔓延的態(tài)勢。

圖3：近年來電池技術(shù)相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)（不完全統(tǒng)計(jì)）

從技術(shù)方向看，涉及電解液、隔膜、電池材料、非活性部件等電池中各個(gè)部件的數(shù)量較為均衡，最頻發(fā)的領(lǐng)域集中于充放電方法/電路、電池管理系統(tǒng)等偏軟件的方向。尤其值得注意的是，該細(xì)分領(lǐng)域NPE活躍度較高。

電池應(yīng)用場景極其豐富，新能源行業(yè)發(fā)展勢頭正盛，都是吸引NPE的因素。廣義的NPE既包括自然人，也包括進(jìn)行專利貨幣化的專業(yè)運(yùn)營公司，比如已經(jīng)在美國中出現(xiàn)的Somaltus、CelebrationIP等。由于NPE沒有實(shí)行行為，缺乏被對(duì)等反制的基礎(chǔ)，一定程度上會(huì)比來自競爭對(duì)手的攻擊更為棘手。

2、進(jìn)入無效程序的我國電池專利呈現(xiàn)和相同趨勢

在Incopat上對(duì)IPC主分類號(hào)為H01M（用于直接轉(zhuǎn)變化學(xué)能為電能的方法或裝置）和H02J7/00（用于電池組的充電或去極化或用于由電池組向負(fù)載供電的裝置）的我國專利進(jìn)行分析，結(jié)果顯示，截至2022年十一月經(jīng)歷過無效程序的我國專利為306個(gè)族。其專利權(quán)利人TOP10及主分類號(hào)的技術(shù)分布分別如下圖：

圖4：進(jìn)入無效程序的我國電池專利的TOP10權(quán)利人

圖5：進(jìn)入無效程序的我國電池專利的技術(shù)分布

進(jìn)入無效程序的專利通常都是對(duì)他人出現(xiàn)了威脅、甚至進(jìn)入的專利。其和前一節(jié)的統(tǒng)計(jì)樣本雖然不同，但結(jié)果卻非常一致。進(jìn)入無效程序的我國專利中，比較活躍的權(quán)利人既包括電池廠商也包括終端廠商以及自然人；從技術(shù)分布角度來看，充放電裝置和非活性部件是爭議發(fā)生數(shù)量最多的細(xì)分領(lǐng)域，值得引起警惕。

3、密切關(guān)注業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)，盡早識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)提前應(yīng)對(duì)

在市場競爭已經(jīng)相當(dāng)激烈、此起彼伏的當(dāng)下，產(chǎn)品公布和投產(chǎn)之前，充分做好技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)排查至關(guān)重要。不僅是FTO等專利風(fēng)險(xiǎn)排查，還包括產(chǎn)品上所攜帶的可能作為商業(yè)秘密的技術(shù)點(diǎn)的排查、反向工程的可能性、技術(shù)權(quán)屬的梳理等。

在此基礎(chǔ)上，還可以通過收集專利情報(bào)來更早識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。密切跟蹤專利申請(qǐng)、授權(quán)以及流轉(zhuǎn)動(dòng)態(tài)，一方面了解技術(shù)發(fā)展前沿，有助于技術(shù)布局；另一方面了解在市場活躍的專利，有助于快速識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)專利。

對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查評(píng)估后，盡早做出積極應(yīng)對(duì)，可以將損失降到最低。比如在風(fēng)險(xiǎn)專利審查期間提出公眾意見，相比授權(quán)后提出無效宣告請(qǐng)求，難度和成本都更低。盡早進(jìn)行規(guī)避設(shè)計(jì)可以防止產(chǎn)線損失。另外，通過專利申請(qǐng)信息來跟蹤競爭對(duì)手研發(fā)動(dòng)態(tài)，可以提早考慮相應(yīng)布局那些可能制衡對(duì)方的專利申請(qǐng)或?qū)で笫召?許可機(jī)會(huì)。

四、結(jié)語

無論是技術(shù)推進(jìn)、市場孵化還是政策催生，新能源汽車的時(shí)代已以一種無可置疑的姿態(tài)到來，電池也迎來了幾十年來最繁榮的市場。我們樂于見到一個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展，更愿意看到知識(shí)產(chǎn)權(quán)和行業(yè)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步的相互促進(jìn)。隨著國內(nèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度越來越成熟，市場主體的知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)明顯提升，從業(yè)人員的數(shù)量和整體水平明顯提高，相信知識(shí)產(chǎn)權(quán)會(huì)成為新能源產(chǎn)業(yè)的催化劑和加速器。